暴涨！房地产狂飙1100亿 受啥刺激？资金收割股市

今日，段子中的地产股暴涨情景真实上演，地产研究员纷纷脱去外卖装备，重返公司，深藏的研报重见天日，他们眼含热泪宣告：“低估的地产，是A股的温柔！”

今日，房地产板块市值单日飙升1100亿，整个板块参与者无不感受到一种“久旱逢甘露”的喜悦。过去一年，房地产调控政策日趋严厉，房贷利率上升，地产股票估值被压至低位。在大盘调整之际，房地产板块却展现出耀眼的光芒，整个板块涨幅超过6%，龙头企业如万科A更是强势涨停。

那么，究竟是何原因引发了此次暴涨？

2021年的市场状况与2015年有一定的相似性。在股票市场大幅上涨后，资金开始跨资产类别溢出。只要货币政策不出现极端转向，楼市需求便有所提升。

土地供应的消息也起到了推动作用。据传闻，2021年将集中供应土地的城市数量多达数十个，这一消息刺激了房地产市场的活力。

兴全基金董承非的访谈流传市场，他看好保利、万科等地产企业的估值优势，这也可能吸引了部分资金从其他板块转入地产。

房地产暴涨的背后，是否真如上述所言由这三大原因引起，目前仍是个谜。但资金从高估值板块流向低估值板块的趋势却清晰可见。不仅房地产上涨，金融股中的银行、保险表现同样出色。这些板块都是当前市场的价值洼地。

2月25日，市场呈现涨停潮。万科A等十余家地产股强势涨停，房地产ETF涨幅超过6%。与此金融股中的银行和保险板块也表现强劲。从市场结构来看，资金正在从前期抱团明显的高估值板块流向低估值的板块，尤其是那些基金低配的低估值板块。

有一种分析认为，房地产的暴涨可能意味着资金在经过两年的牛市后，开始转战楼市。部分分析人士指出，在货币政策不出现极端转向的情况下，楼市需求有望提升。与2015年的资金溢出带动楼市上行的情况类似，但这一次地产股的上涨可能与之前有所不同。

部分人士提醒，在当前市场环境下，应以防御为主，关注那些由低估值构成的品种，如房地产、金融和大基建。战略上虽然可能面临一些外部因素的干扰，但资金的触底或许已经到来，市场正进入到一个预期修复阶段。

兴全基金的董承非在访谈中表示，他已经进入一种防守打法，选择配置那些估值较低的行业，如保利和万科。他的这一策略似乎得到了一些资金的认同，部分资金可能从其他板块撤离，转向地产板块。资金流动与土地市场的躁动

最近，资本市场的动态似乎预示着新的变化。有迹象显示，可能有资金从白酒等板块撤出，开始关注其他领域的投资机会。其中，尤为引人关注的是土地市场的新动态。

在这个春意盎然的时节，土地供应方面传来一个重磅消息。据中国房地产报报道，2021年，包括北上广深在内的多个城市将集中供应土地。这一政策涉及的城市范围广泛，包括南京、苏州、杭州等18个二线城市。集中供地的时间表已经明确，住宅用地公告将在3月、4月、8月进行，且全年公告次数不超过三次。当这一消息得到郑州市资规局的确认时，业界为之震动。

这一土地供应新政策，仿佛给喧闹的土地市场带来一股清风。业内专家指出，这一集中供地政策，与“三道红线”、“房贷集中度”共同构成长效机制的三大利器。这一政策的实施，有助于真正减少土地哄抢现象，促进各地土地市场的平稳发展。从本质上讲，这也是“稳地价、稳房价、稳预期”的重要体现。

回顾过去一年，房地产市场调控愈发严厉，但一些问题仍未得到实质性解决。在此背景下，市场对于上市房企的估值一直保持谨慎态度。随着集中供地政策的出台，可能意味着调控方式将发生转变，兼顾市场调节的新模式正在形成。这不仅有利于大型房企的发展，也为其估值的提升打开了空间。分析人士认为，这正是房地产市场突然爆发的主要原因。

这一新政的实施，无疑为土地市场注入了新的活力。投资者或许可以从这一变化中捕捉到新的投资机会。而房地产企业和相关产业链的企业，也将面临新的挑战和机遇。这一切，都使得土地市场成为关注的焦点。在这一背景下，值得我们进一步观察和研究，以洞察未来的发展趋势。