京城佳业(02210.HK)拟全球发售3666.72万股 预计11月10日挂牌上市

京城佳业物业管理服务综合运营商即将全球发售股份

互联网消息，京城佳业（股票代码：02210.HK）于近日发布公告，正式开启全球发售股份计划。此次发售规模为3666.72万股股份，其中包括香港发售的366.72万股股份及国际发售的3300万股股份，并附有15%的超额配股权。招股时间定于10月29日至11月3日，预期定价日为11月3日。每股发售价预计在8.28港元至9.96港元的范围内。独家保荐人由【()、】担任。预计股份将于11月10日在联交所主板上市。

京城佳业是一家在首都拥有超过30年运营历史的物业管理服务综合运营商。其附属公司在物业管理领域积累了丰富的经验，使集团从众多市场参与者中脱颖而出。集团为首都的企事业单位、公共机构和居民提供多元化的物业管理服务，包括在国家体育场（鸟巢）、办公大楼等具有影响力的项目中承担物业管理及相关服务。

截至2021年5月31日，集团的签约建筑面积和在管建筑面积分别达到3230万平方米和3050万平方米。在京津冀地区，这一数字更是占据绝对优势，达到2730万平方米，占集团在管建筑面积的89.4%。根据中指院的资料，按2020年的在管建筑面积计算，集团在中国的市场份额为0.1%。

京城佳业已与Keltic Investment (HK) Limited及广联达(香港)软件有限公司就基石配售达成协定。基石投资者同意在符合一定条件下，按发售价认购一定数量的发售股份。假设发售价为每股9.12港元（即发售价范围中位数），基石投资者将认购的发售股份总数约为1198.2万股，认购总额将达到约1.09亿港元。

预计全球发售所得款项净额将用于多个方面。约60%将用于寻求与物业管理及相关的战略投资和收购机会，以扩大业务规模并提升业内影响力；约25%将用于为发展增值服务提供资金；约10%将投向信息技术基础设施及智能设备的开发和升级；剩余的约5%将用于补充集团的营运资金及一般公司用途。此次全球发售将为京城佳业提供一个扩大业务规模、提升品牌影响力的重要机遇。