木林森(002745)2025年年报点评-利润大增85% 封
在耀眼的业绩报表背后，封装巨头展现出了其不可动摇的强者地位。
回顾2016年，这家公司的销售收入飙升至55.2亿元，同比激增42%。更令人瞩目的是，其归母净利润达到了4.73亿元，同比增长率高达85.27%。特别是在第4季度，营收达到了18亿元，而扣非归母净利润更是实现了扭亏并大增1.81亿，凸显出其在LED封装行业的领导地位。在经历了行业洗牌之后，封装行业集中化程度更高，而这家公司作为封装行业的巨头龙头，无疑是其中的最大受益者。
不仅在国内市场独领风骚，这家公司在海外市场的表现更是惊艳。其海外营收同比增长高达129%，已经达到了5.3亿，占总体营收的9.6%。尤其值得关注的是，公司在下半年的海外营收相比上半年增长了460%，展现出了�***倮┐蟮那魇啤�
而公司并未止步，其在2016年成功收购了国际照明巨头欧司朗的LED业务，这标志着其海外营收将继续保持快速的增长势头，甚至有望超越国内。利用欧司朗的渠道、品牌、技术及专利优势，公司未来的海外业务将更上一层楼。
展望未来，这家公司在2017年的目标更加明确。它将持续加强并购整合上下游资源，致力于成为LED全产业链的行业巨头。计划进一步加强LED上下游资源配套，持续布局优质LED芯片企业的整合并购，并加强下游照明产业的开拓。公司还将借助欧司朗的高端品牌优势，积极开拓布局海外市场，特别是北美市场。随着公司全产业链配套能力的不断加强，它必将成为全球LED产业的领头羊。
我们也要注意到LED行业的景气度可能不及预期的风险。但尽管如此，对于这家具有强大实力和明确发展战略的公司，我们依然给予“买入”的评级。
并购预案仍需证监会的批复，预计按照目前的节奏，年底能够获得批文，并预计在明年开始并表。据预测，公司2017至2019年的净利润将达到720、1788、2488百万元。对应的PE值为26.8、12.7、9.2X，EPS分别为1.36、2.86、3.98元。
这家封装巨头以其强大的业绩和明确的发展战略，展现出了其全球LED产业中的强者恒强的态势，值得投资者高度关注。
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