汇控(00005-HK)拟发行10亿美元之4.000厘永久后偿或有可转换证券

汇丰控股（HK交易所代号：00005）近期宣布，计划在不久的将来，也就是2021年3月9日发行一批总价值高达10亿美元的新型证券。这批证券分为两种类型：一种为永久后偿或有可转换证券，其年利率为4%，可在任何可选赎回期间赎回（称为“ISINUS404280CP20”，以下简称“2026证券”），另一种则是年利率为4.7%的永久后偿或有可转换证券，同样可以在特定的赎回期间赎回（称为“ISINUS404280CQ03”，即“2031证券”）。两种证券统称为“相关证券”。

据悉，这些相关证券的面值设定为每份为2万美元（即面值为人民币约等于人民币数十万元），超出部分则以千美元的整数倍来计算。对于投资者而言，这样的设定更加灵活，能够满足不同投资者的投资需求。值得一提的是，这些证券预计在发行后的三十天内被纳入在爱尔兰股票交易所经营的全球交易市场的主要名单之中进行买卖，而这个交易所是以欧交所都柏林（Euronext Dublin）的名义运营的。这一举措无疑将提高这些证券的流动性，并为投资者提供更加便捷的交易渠道。这也意味着全球投资者将有更多的机会参与到这一投资领域中来，进一步推动资本市场的发展。

此次发行活动不仅反映了汇丰控股对市场趋势的敏锐洞察，也体现了其持续创新和适应市场变化的能力。作为全球领先的金融服务机构之一，汇丰控股始终致力于提供多元化的产品和服务，以满足不同客户的需求。此次发行相关证券的活动无疑是其这一战略的重要一环。我们期待在未来，汇丰控股将继续发挥其卓越的专业能力和丰富的经验，为全球投资者带来更多的投资机会和优质服务。