佳兆业集团拟发行额外2023年到期的2亿美元优先票据

佳兆业集团（股票代码：01638）近期动态揭晓。在2021年4月20日这天，该集团及其附属公司的担保人与多家知名金融机构达成了一项关于发行额外优先票据的重要协议。这些金融机构包括瑞信、德意志银行、国泰君安国际等知名机构，以及汇丰、中信银行（国际）、海通国际等实力雄厚的银行，还有渣打银行、瑞银等。佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司也参与了此次合作。

此次发行的额外票据总额为2亿美元，其期限为到2023年到期。特别的是，这些票据的年利率设定为9.75%，展现出市场对佳兆业集团的高度信任与期待。购买这些额外票据的协议规定，发行价格为本金额的101.262%，并需支付自2021年3月28日至4月27日期间的应计利息。这一金融动作的成功完成，标志着佳兆业集团在资本市场上的强大吸引力与融资能力。

对于这次发行额外票据所募集的资金，佳兆业集团计划将其主要用于对现有中长期离岸债务进行再融资。这不仅有助于公司优化债务结构，降低财务风险，更显示出其精明且稳健的财务策略。此次再融资不仅能帮助公司应对短期内到期的债务压力，还能为其未来的扩张与发展提供坚实的资金基础。佳兆业集团凭借其卓越的商业运营能力与稳健的财务策略，正在逐步走向更为广阔的发展前景。