今日可转债申购提示：孚日转债、国轩转债（附申购攻略）

今日重要提示：孚日转债与国轩转债申购攻略

孚日转债(债券代码：128087)相关资讯一览：

发行状况：

申购代码：072083

申购简称：孚日发债

原股东配售认购代码：082083

原股东配售认购简称：孚日配债

重要日期：

原股东：2019年12月16日

原股东每股配售额：0.7403元/股

申购日期：2019年12月17日，周二

申购上限：100万元

发行对象与类型：

1. 优先配售给公司原股东：股权登记日收市后，公司所有A股股东。

2. 网上发行：面向境内持有深交所证券账户的自然人、法人等（法律禁止者除外）。

3. 本次发行的承销团自营账户不得参与申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：

本次发行的孚日转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。配售后余额部分（含放弃优先配售部分）将通过网络系统向公众投资者发行。

债券转换信息：

正股价：6.15元

正股市净率：1.54

债券现价：100.00元

转股价：6.39元

转股价值：96.24

转股溢价率：3.90%

回售触发价：4.47元

强赎触发价：8.31元

转股开始日：2020年6月23日

转股结束日：2025年12月17日等。该债券的利率说明为第一年至第六年分别为0.4%、0.6%、1%、1.5%、1.8%、和2%。关于赎回、回售等相关信息暂未公布。关于赎回执行日、赎回价格等详细信息尚未确定。关于国轩转债的具体信息并未详细展开。债券评级为AA级别，但评级机构尚未公布。关于上市日和退市日的具体时间尚未确定。起息日为债券发行日期之后的同一天，即止息日为债券期限的最后一天。每年付息日为固定日期，即每年的十二月十七日。投资者在参与申购时，应充分了解相关风险并做出明智决策。以上内容仅供参考，如需了解更多信息，请访问公司官网或查阅相关公告。国轩转债（128086）信息详解

一、发行状况

债券代码： 128086 债券简称： 国轩转债 申购代码： 072074 申购简称： 国轩发债 原股东配售认购代码： 082074 原股东配售认购简称： 国轩配债 原股东股权登记日： 2019年12月16日 原股东每股配售额： 1.6320元/股

二、正股信息

正股代码： 002074 正股简称： 【待补充】

（注：此处需补充具体的正股简称）

三、发行价格及募集资金

发行价格： 100.00元 实际募集资金总额： 18.50亿元

四、申购日期与申购上限

申购日期： 2019年12月17日（周二） 申购上限： 100万元

五、发行对象

(1)向发行人原股东优先配售：

向在发行公告公布的股权登记日（即2019年12月16日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东优先配售。

(2)网上发行：

针对持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

(3)网下发行：

针对机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及其他符合法律法规规定的机构投资者。

(4)特别提示：

本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。以确保发行的公平性和公正性。此次国轩转债的发行是在原股东、网上和网下投资者之间进行，涵盖了多种类型的投资者，显示了其广泛的投资者基础和市场认可度。为确保本次发行的顺利进行，所有参与者需严格遵守相关规定，确保整个过程的透明和合规。补充正股简称后，此文将更全面地展示国轩转债的相关信息，帮助读者更好地理解这一金融产品的特点和风险。关于国轩转债的发行与债券信息详解

一、发行类型与备注

本次国轩转债的发行采用多种方式面向不同投资者。在股权登记日（2019年12月16日，T-1日）收市后，对原A股股东实行优先配售。原A股股东的优先配售后余额部分，将采取网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行的方式进行。网上和网下的预设发行数量比例为10%:90%，最终发行数量将根据实际申购情况和中签率进行灵活调整。

二、债券转换信息

当前正股价为13.3元，正股市净率为1.68。债券现价则为100元。转股价设定为12.21元，转股价值达到108.93元。目前转股溢价率为负值，体现出良好的投资价值。回售触发价为8.55元，强赎触发价为15.26元。转股起始日期为2020年6月23日，结束日期为2025年12月17日。

三、债券信息

本次债券的发行价格为100元，发行总额为18.5亿。债券的评级为AA级别，但尚未有评级机构对此进行评估。关于上市日、退市日等尚未公布具体日期。起息日为2019年12月17日，止息日为2025年12月16日，到期日为次日。每年付息日为每年的十二月十七日。利率方面，第一年至第六年的利率分别为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年则为最高的年利率回报，达到2%。这些利率设置充分反映了债券的高回报潜力。

国轩转债以其独特的发行方式、明确的债券转换信息和详尽的债券信息为投资者提供了丰富的投资机会和清晰的决策依据。无论是原A股股东还是机构投资者，乃至一般社会公众投资者，都能在此次发行中找到适合自己的投资机会。此次发行的债券以其较高的转股价值、明确的利率回报和良好的投资价值吸引了广大投资者的关注。期待其在未来的市场表现中继续展现出其独特的魅力与潜力。【申购攻略大全】

一、如何参与申购？

你是否曾对申购可转债感到迷茫？其实，无需市值，无需资金，只要你是投资者，就可以轻松参与申购。使用任意券商交易软件，打开股票交易界面，进入委托买卖页面，输入申购代码，相应可转债的信息就会自动弹出。对于顶格申购的数量，按照交易软件的提示“最多可买”进行填写即可。

二、中签后如何缴款？

中签后的缴款流程与新股中签后的流程相似，只需保证中签账户内有足够的资金即可。但需要注意的是，中签后忘记缴款可是会上打新黑名单的，这也会影响到你的新股申购。如果投资者连续12个月内出现3次中签但未足额缴款的情况，那么你将无法参与接下来的网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券的申购，这一禁止期长达6个月。

三、是否应该买股抢权配售？

许多投资者为了获得配售权，直接买入相应股票，但往往忽视了其中的风险。以林洋转债为例，虽然抢权日股价大涨，但随后连续三日下跌。对于是否抢权配售，投资者需要充分考虑股价下跌的风险，避免“丢了西瓜捡芝麻”。

四、申购与配售的区别

申购是信用申购，完全零成本，不需要缴纳任何资金。而配售则只在股权登记日持有该公司股票的股东享有配售权，可以认购一定数量的可转债。值得注意的是，原股东参与优先配售的部分，需要在申购日及配售日T日时缴付足额资金。

五、可转债的投资价值

可转债作为一种兼具债券和股票性质的金融产品，具有独特的投资价值。在当前股市波动较大的情况下，可转债的债券性质可以保护投资者免受股市波动的风险，而其股票性质则提供了可能的资本增值机会。对于投资者来说，可转债是一种值得关注的投资工具。

六、如何提升申购成功率？

要想提高申购成功率，首先需要对市场有深入的了解，包括股市、债市的大环境，以及可转债的发行情况。需要保持良好的投资心态，避免盲目跟风。制定一个合理的投资策略，并根据市场变化及时调整。

七、成功案例分享

在这里，我们可以分享一些成功的申购案例，看看那些成功的投资者是如何操作的。通过他们的经验，我们可以学到一些有用的技巧和策略，提高自己的申购成功率。

八、风险提示

随着金融市场的繁荣，可转债作为一种独特的金融工具逐渐受到投资者的关注。关于金禾转债和隆基转债的认购权，拥有配售权的股东们需要在规定的T日缴纳足额资金来认购可转债。比如，金禾转债的T日定于11月1日，而隆基转债的T日定于11月2日。那么，如何理解这一金融操作对公司股价的影响呢？让我们深入一下可转债的定义及其背后的金融逻辑。

可转债，顾名思义，是一种可以转换的债券。这种债券不同于传统债券，它赋予了持有人在规定时间内将其所持有的债券转换为发行公司股票的权利。这种转换的特性使得可转债具有了股票和债券的双重属性。通常，可转债的票面利率相对较低，这是因为其转换期权为投资者提供了一定的增长潜力。

从本质上讲，可转债是发行公司债券的基础上增加了一份期权。这份期权允许购买人在特定时间段内，按照规定的条件，将所购买的债券转换成指定公司的股票。可转债的走势往往与权证紧密相关。权证的走势一般领先于正股，这意味着当可转债价格出现加速背离其实际价值的情况时，往往是正股价格突破的前兆。

对于公司来说，发行可转债是一种资本运作的方式，通常被视为利好消息。它并不影响公司的基本面，更多的是对公司财务结构的优化和改进，而非根本性的改革。相比于公司重组和定向增发等更大规模的操作，发行可转债的影响相对较弱。后两者往往涉及公司的运营方向和策略的改变，对公司的未来发展产生深远影响。

可转债作为一种独特的金融工具，为投资者提供了更多的投资选择。对于公司而言，发行可转债是财务策略的一部分，有助于公司优化财务结构，提高资本运作效率。投资者在参与可转债投资时，需要深入理解其背后的金融逻辑和条款细节，以便做出明智的投资决策。