今日可转债申购：泉峰转债（附申购攻略）

今日泉峰转债：全面解读与申购攻略

让我们一同走进泉峰转债的世界，深入了解这一金融产品的方方面面。

一、泉峰转债基本信息一览

债券代码：113629

债券简称：泉峰转债

申购代码：754982

申购简称：泉峰发债

原股东配售认购代码：753982

原股东配售认购简称：泉峰配债

发行日期：以公告为准，确保在指定申购日期进行申购。

二、发行状况详解

发行对象：首先向发行人的原股东优先配售，剩余部分将向全社会公众投资者开放申购。原股东的股权登记日为2021年9月13日（T-1日）。本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售。

发行备注：本次发行保证原股东的优先配售权。若认购金额不足6.2亿元，则由保荐机构（主承销商）包销。网上发售的申购数量下限为1手（1000元），上限为1000手（100万元）。

三、债券转换相关信息

正股价：21.07元

正股市净率：2.61

债券现价：100.00元

转股价：23.03元

转股价值：91.49元

转股溢价率：9.3% 显示出该债券相较于正股有一定的溢价空间。

回售触发价和强赎触发价分别为16.12元和29.94元。这些价格触点的设定，为投资者提供了安全垫和盈利机会。

转股开始与结束日期分别为2022年3月22日至2027年9月13日。投资者需在此期间内完成转股操作。

四、债券信息

除了上述转股相关的内容外，还需关注以下关键信息：

发行价格：100元。

债券发行总额：6.2亿元。显示出此次发行的规模较大，有一定的市场影响力。

申购概况

申购日期：2021年9月14日，星期二

中签号公布日：紧接着的2021年9月16日，星期四

上市日期：待定

网上发行中签率：尚未公布

筹资用途

项目名称与计划投资、募集资金的详细信息尚未公布。我们期待公司能尽快公布这些重要信息，以便投资者做出明智的决策。

重要日期

以下是关于重要日期的简要概述，具体安排待定：

可转债重要条款

回售条款详解：

1. 附加回售条款：如果本次可转债募集资金的使用情况与公司在募集说明书中的承诺出现重大偏差，并且这种变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，那么本次可转债的持有人有权选择回售其持有的部分或全部可转债。这种情况下，持有人需在公司公告的回售申报期内进行回售。如果在该申报期内未实施回售，则不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见赎回条款。

2. 有条件回售条款：如果在本次可转债的两个计息年度内，公司股票的收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，那么可转债的持有人有权选择以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因公司运营决策（如派送股票股利、转增股本、增发新股等）而调整的情形，则按照调整前后的转股价格和收盘价格进行相应的计算和调整。

这份可转债的相关条款设计旨在为投资者提供更多的选择和保障，体现了公司对投资者的尊重和负责任的态度。我们期待公司能后续公布更多的细节信息，以便投资者做出明智的决策。关于可转债的条款与机制

若出现转股价格需要向下修正的情况，那么对于“连续三十个交易日”的计算，将从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算，并以修正后的转股价格为基础。这样的设计确保了机制的灵活性和公平性。

针对可转债的计息机制，当期应计利息的计算方法已经明确。公式为：IA=B×i×t/365。其中，IA代表当期应计利息，B代表可转债持有人持有的票面总金额，i代表当年的票面利率，t代表计息天数。这个公式精确计算了从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数内的利息，确保了收益的合理分配。

在赎回条款方面，首先明确了到期赎回的情况。在可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的115%（含一期年度利息）的价格赎回所有未转股的债券。这一设计保护了投资者的利益，给予了投资者一定的回报。

还设定了有条件赎回条款。在可转债的转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回部分或全部未转股的债券。这一设计旨在鼓励投资者及时行使转股权利，同时也为公司提供了一种灵活的管理工具。

值得注意的是，当可转债的未转股余额降至人民币3,000万元以下时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回剩余未转股的债券。这为公司在必要时调整债务结构提供了可能，同时也确保了投资者的利益不受损害。

在理解这些条款时，尤其需要注意赎回和计息相关的细节规定。例如，若在规定的三十个交易日内发生了转股价格调整的情况，那么在调整日前的交易日将按照调整前的转股价格和收盘价格进行计算，而调整日及之后的交易日则按照新的转股价格和收盘价格进行计算。这样的设计确保了机制在面临变化时依然能够灵活运作。

这些条款和机制旨在确保可转债交易的公平、透明和高效，为投资者和公司提供一个双赢的平台。通过深入理解这些条款和机制，可以更好地把握投资机遇，做出明智的投资决策。