今日可转债申购：瑞丰转债（附申购攻略）

今日瑞丰转债概览

瑞丰转债是近期备受关注的一项债券产品，其详细信息如下：

一、发行概况

债券代码：123126；债券简称：瑞丰转债。本次发行通过深交所系统面向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售。发行总额为3.4亿元，实际募集资金总额为3.4亿元。发行价格为每张100元。申购日期为2021年9月10日周五。

二、申购及配售信息

申购代码为370243，申购简称为瑞丰发债。原股东配售认购代码为380243，原股东配售认购简称为瑞丰配债。原股东股权登记日为2021年9月9日。原股东每股配售额为1.4634元。本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。发行对象包括发行人的原股东、持有深交所证券账户的社会公众投资者等。

三、正股及债券信息

正股代码为300243，正股简称（此处需填写具体名称）。本次发行的可转债的债券转换信息包括正股价、正股市净率、债券现价、转股价等。该债券的信用级别为A+，评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司。上市日、退市日暂未公布。起息日为2021年9月10日，止息日为2027年9月9日，到期日为2027年9月10日。每年付息日为9月10日。利率说明为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.8%、第四年3.0%、第五年3.5%、第六年4.0%。

四、其他重要信息

本次发行的可转债向发行人在股权登记日向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）将通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。转股开始日为2022年3月16日，转股结束日为2027年9月9日。赎回执行日、赎回价格、赎回登记日等均未公布。回售执行日、回售截止日、回售价格、回售原因等也未公布。投资者需关注公告以获取相关信息。

瑞丰转债作为近期的一项重要债券产品，其发行受到了广泛关注。该债券的发行概况、申购及配售信息、正股及债券信息以及其他重要信息均已详细阐述。投资者在参与申购及交易过程中需充分了解相关信息，并关注公告以做出明智的投资决策。关于公司债券申购情况的报告

一、申购概况

日期：2021年9月10日（周五）

本次公司债券的申购情况如下：网上发行中签率暂时未公布。中签号将在2021年9月14日（周二）公布。至于上市日期，目前尚未确定。

二、筹资用途

本次筹集资金的主要用途如下：

序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)

1 年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT 32020.53 32000.00

2 补充流动资金 2000.00 2000.00

三、重要日期

目前，关于本次可转债的重要日期尚未有详细安排，敬请关注后续公告。

四、可转债重要条款回售条款

本次发行的可转换公司债券设有回售条款。在该条款下，如果在本次发行的可转换公司债券的两个计息年度内，公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，那么可转换公司债券的持有人有权选择将其持有的债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。在此过程中，若公司股票发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况导致转股价格进行调整的，回售条款的计算也将相应调整。

请关注以上关于公司债券申购情况的报告，以便及时了解动态。我们期待与您共同见证这一重要时刻，共同为公司未来的发展助力。关于可转换公司债券的相关条款与操作细则

当转股价格出现向下修正的情况时，我们将从转股价格调整后的首个交易日开始重新计算连续的三十个交易日。按照修正后的转股价格来看，这次的可转换公司债券在两个计息年度内，其持有人在每年满足回售条件后，都有权按照规定的条款行使回售权。如果在满足回售条件的情况下，债券持有人未在规定的时间内申报并实施回售，那么他们在该计息年度内将失去这一权利。值得注意的是，债券持有人不能多次行使部分回售权。

还有一个附加回售条款需要关注。如果公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与募集说明书中的承诺出现重大变化，被认定为改变募集资金用途，那么债券持有人享有一次回售的权利。他们有权按照债券面值加上当期应计利息的价格将债券回售给公司。附加回售条件满足后，持有人在公司公告后的附加回售申报期内可以进行回售操作。

至于赎回条款，首先是在可转换公司债券到期后的五个交易日内，公司将以债券面值的120%（含一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。还有一个有条件赎回条款，即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果出现以下两种情况之一，公司有权按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：一是公司股票连续三十个交易日的收盘价格至少有十五个交易日不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3,000万元时。

关于当期应计利息的计算，有一个具体的公式：IA=B×i×t/365。其中，IA指的是当期应计利息，B是债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额，i是可转换公司债券当年的票面利率，t则是从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。值得注意的是，如果在三十个交易日内发生了转股价格调整的情况，调整前后的交易日将分别按照调整前后的转股价格和收盘价格进行计算。

这些条款和细则都是为了保障可转换公司债券的平稳运行，同时也为投资者提供了一定的灵活性和选择权。希望投资者在参与可转换公司债券市场时，能够充分了解并遵守这些规则，以实现自身的投资目标。