韦尔发债什么时候上市，113616韦尔发债开盘时间及打新收益预测

【解读】韦尔股份的可转债上市及收益

本月，韦尔股份成功发行了可转债，简称“韦尔转债”，代码为113616。本次发债的申购时间为2020年12月28日，原股东配售码为753501。对于广大投资者而言，最关心的问题莫过于“韦尔发债什么时候上市”、“开盘时间确定了吗”以及“韦尔发债打新收益如何”。今天，让我们一同深入。

一、韦尔转债的上市时间

按照可转债上市的常规规则，新发行的可转债通常在申购后的20到30天左右上市。韦尔转债的上市时间大致落在2021年1月18日至1月28日之间。对于焦急等待的投资者来说，还需耐心等待。

二、韦尔转债的中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的韦尔转债总计相当庞大，占本次发行总量的四分之一左右。网上中签率约为千分之七左右。根据上交所的数据，本次网上申购的有效户数及有效申购数量均相当可观。发行人和保荐机构将在不久后组织摇号抽签仪式，届时将确定最终的摇号中签结果。

三、韦尔转债的信用评级

经过权威评级机构的审核，上海韦尔半导体股份有限公司的公开信用等级被评定为AA+级，显示出其强大的信用实力和偿债能力。

四、关于评级观点

1. 主要优势：

- 政策支持：韦尔股份所在的半导体行业是国家大力扶持的新兴产业，政策环境良好。

- 市场地位突出：在电源IC、半导体器件等细分市场具有竞争力，子公司豪威科技为全球前三大图像传感器供应商之一。

- 研发实力强：近年来持续加大研发投入，专利数量多，产品技术含量高。

- 经营规模与效益提升：完成收购后，公司经营规模和效益均获大幅提升。

2. 主要风险：

- 技术更替风险：半导体行业技术更新快，可能影响公司经营和研发规划。

- 供应商集中度风险：供应商合作稳定，但若出现波动可能影响供货稳定性。韦 尔股份业务规模的扩大及并购带来的运营资金压力加大偿债压力；并购企业的管理整合风险及汇率波动带来的经营风险也不容忽视；商誉等无形资产和存货规模较大也带来资产减值风险；可转债转股压力也不可忽视，若未来转股不达预期，可能加重债务负担。韦尔的收益可从其经营状态来观察。公司在CMOS图像传感器领域的布局为其带来了显著的收益增长。近年来公司的盈利水平得到了大幅提升。本报告期内，公司的营业总收入实现了显著增长。但投资者仍需关注其资产减值风险、汇率波动风险等潜在风险点。综合来看，韦尔转债的投资前景值得投资者期待，但同时也需警惕潜在风险点。在投资过程中应充分了解市场情况、理性分析投资风险并做出明智的投资决策。经过公司各业务体系与产品线的全面整合，公司成功实现了各业务体系的协同效益最大化。报告期内，公司实现了归属于上市公司股东的净利润9.90亿元，与上年同期相比，经过追溯调整后，净利润增长了高达1,206.17%。在剔除2017年限制性股票激励计划及2019年股票期权激励计划的影响后，归属于上市公司股东的净利润更是达到了10.77亿元，同比增长了565.92%。公司的持续盈利能力得到了显著提升，展现出强大的市场适应能力和发展潜力。

关于收益预测：

近期，韦尔转债-113616成功发行，规模达到24亿，评级为AA+，赎回价为110元，转股价为222.83元，期限长达六年。该转债的百元含权量达到1.22%，票面到期收益率预计为每年递增的模式，总计达到约年化6.5%。该转债在强赎条款、下修条款和回售条款的设置方面均提供了良好的灵活性和保障措施。尤其是其试探性抢权一手党起配低至只需买入最少手数即二十股，显示出对小额投资者的友好态度。

当前转股价值为每股约人民币一百零三元二角三分，纯债价值则为每股约人民币九十一元五角分。预计在上市首日有望实现高达百分之二十的溢价率。基于此估算，大约每持有一手可转债即可带来人民币二百四十元的收益。这样的收益表现足以抵御持股约百分之零点五二的波动风险。值得一提的是，该转债在十二月二十五号不参与股权登记工作，预计在十二月二十八号正式开放一级市场申购环节。投资者对韦尔发债的上市时间及上市价格有了初步预估后，便可以耐心等待其上市交易。如有疑问或需要进一步的咨询，随时与我联系。韦尔转债以其丰富的特点和优势，无疑将成为投资者关注的焦点之一。