神州B：关于全资子公司境外发行美元债券的公告

在神州长城股份有限公司的第七届董事会第三十四次会议上，公司宣布了一项重要决策：其全资子公司神州长城集团有限公司将在境外新设立的公司Sino Great Wall Overseas Limited作为发行主体，发行规模不超过3亿美元的美元债券。这次决策旨在拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，并进一步降低融资成本。

这次发行计划的具体细节如下：

一、基本情况

1. 发行主体为神州长城集团旗下的Sino Great Wall Overseas Limited，神州香港拥有其100%权益。

2. 发行规模最多为3亿美元等值的美元债券，具体规模将根据发改委备案额度和市场情况确定。

3. 发行利率、期限、方式等将根据市场情况决定。

4. 发行对象主要为境外合格机构投资者。

5. 债券的还款安排为每半年付息一次，到期一次性偿还本金。

6. 公司将为本次发行提供全额无条件及不可撤销的跨境担保，并办理相关登记手续。

7. 募集的资金主要用于境内外项目建设。

8. 债券将在香港联合交易所上市，决议有效期为股东大会审议通过之日起两年。

二、授权事项

为提高发行效率，董事会已请求股东大会授权公司董事会全权决定和办理与本次发行相关的事宜。这包括确定发行的具体条款、条件和其他事宜，批准、修改并签署所有必要的法律文件，以及处理与发行相关的其他事项。

三、审议程序

本次发行事宜已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，还需获得公司2018年第三次临时股东大会的批准。公司将按照法律、法规的规定及时公开披露有关情况。

四、手续与备查文件

公司已办理在发改委的企业借用外债备案登记手续。其他相关手续将按规定进行。备查文件包括公司第七届董事会第三十四次会议决议以及独立董事的相关独立意见。

这一重大决策展现了神州长城股份有限公司积极拓宽融资渠道、寻求更多发展机遇的决心。我们期待这一发行计划能够顺利完成，为公司带来更多的发展动力。神州长城股份有限公司董事会二○一八年六月六日特此公告。