东北证券股份2025年首期专业投资者短期债券发行成果公告

证券代码：524096　　　　　　　　　　　　　证券简称：25东北D1

东北证券股份有限公司公布了一项激动人心的消息：他们将在不久的将来向专业投资者公开发行短期公司债券。作为这一宏大计划的第一期，其规模已经获得了中国证券监督管理委员会的批准，注册号为证监许可〔2024〕1732号。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员等，均对此次公开发行的真实性和准确性作出了坚定的保证，同时对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担起责任。此次短期公司债券的发行规模不超过人民币50亿元，其中第一期即不超过人民币20亿元。每张债券的面值为人民币100元，发行方式是通过网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行。

此次债券的发行时间从2025年1月10日至1月13日。在网下发行阶段，预设的发行数量占到了本期债券发行规模的百分之百，也就是不超过20亿元。最终的实际发行数量也是20亿元，与预设数量一致。本期债券的票面利率定为1.69%，认购倍数达到了惊人的3.05倍。

在这次的债券发行中，并未有联合方参与认购。唯一的认购方是某公司，认购了本期债券人民币一亿元整。报价公正公平，完全符合相关法律法规的规定。而本期债券的主承销商长城证券股份有限公司并未参与认购。

所有认购本期债券的投资者都符合各项相关规定，包括《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等。这次公开发行的成功，标志着东北证券股份有限公司在资本市场上的进一步壮大，也体现了市场对他们的信任和认可。

在此，我们热烈祝贺东北证券股份有限公司这一重要的里程碑***，并期待他们在未来的发展中取得更大的成就。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

东北证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，再次为《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

长城证券股份有限公司

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