本周可转债申购一览表（6月29日-7月3日）

一览表（胜达转债信息概览）

一、发行概览

日期范围：6月29日至7月3日

主题：胜达转债（债券代码：113591）发行细节一览

二、发行状况

债券简称：胜达转债

申购代码：754687

申购简称：胜达发债

原股东配售认购代码：753687

原股东配售认购简称：胜达配债

原股东股权登记日：2020年6月30日（T-1日）收市后登记在册的股东可享受优先配售权。

原股东每股配售额：1.33元/股。

正股代码与简称：（待填写）

发行价格：100元/张。

实际募集资金总额：5.5亿元。

申购日期：2020年7月1日（周三）。

申购上限：最高可达人民币一百万元。发行对象包括原股东优先配售、网上发行给所有符合条件投资者（除法律法规禁止购买者外）。承销团成员自营账户不得参与申购。发行类型主要为交易所系统网上向社会公众投资者发行及向原A股无限售股东优先配售。

发行备注包括优先配售规则、余额处理方式以及包销责任等。如果包销比例超过本次发行总额的百分之三十，发行人和承销商有权决定是否中止发行，并及时向中国证券监督管理委员会报告。若中止发行，公告原因并择机重启发行。

三、债券转换信息

正股价：当前胜达转债的正股价为人民币XX元。

正股市净率：（待填写） 债券现价：票面价值人民币一百元。转股价是债券转换为股份的价格基准。胜达转债的转股价为人民币XX元，根据当前价格可计算转股价值为人民币XX元，转股溢价率为百分之XX左右。回售触发价和强赎触发价分别设定为特定价格，以应对市场变动和风险考量。转股开始日从XXXX年一月八日开始至XXXX年六月三十日结束，具体日期请查阅公司相关公告了解情况。赎回与回售相关信息均按实际执行情况和公司公告执行，未有执行动作则维持空缺状态待填写具体信息。关于赎回原因和回售原因尚未发生具体情况故暂留空白待填写具体原因说明。 债券信息详述了债券的发行价格、总额、期限等关键要素。胜达转债的信用级别为AA级，评级机构为联合信用评级有限公司。债券的上市日、退市日尚未确定时则保留空缺待具体公布。此外还列举了债券的起息日、止息日、到期日以及每年的付息日等信息供投资者参考。利率说明包括逐年递增的利率结构，具体利率需参照公告信息填写。 胜达转债作为公司的重要融资工具，为投资者提供了新的投资机会并带来了较高的回报潜力及投资风险的保障机制。（注意要填写具体的数值。）美联转债（123057）详细信息概览

一、发行情况

1. 债券代码：123057

2. 债券简称：美联转债

3. 申购代码：370586

4. 申购简称：美联发债

5. 原股东配售认购代码：380586

6. 原股东配售认购简称：美联配债

7. 原股东股权登记日：2020年6月24日

8. 原股东每股配售额：0.4533元/股

二、正股情况

1. 正股代码：300586

2. 正股简称：美联新材

三、发行价格及募集资金

1. 发行价格：100.00元

2. 实际募集资金总额：2.07亿元

四、申购日期及上限

1. 申购日期：2020年7月1日（周三）

2. 申购上限：100万元

五、发行对象

1. 向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2020年6月30日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

2. 网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

3. 承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

六、发行类型

本次发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

七、发行备注

本次发行的美联转债优先向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东配售。原股东优先配售后，余额部分（含原股东放弃优先配售部分）将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。若认购金额不足20,674.00万元，则由保荐机构（主承销商）包销。

以上信息即为美联转债（123057）的详细信息概览，希望对你有所帮助。债券转换与发行信息详解

在金融市场的一角，有一种特殊的金融衍生品引起了广泛关注，那就是债券。以下是关于某债券的转换与发行信息的详细解读。

正股价目前稳定于8.78元，其市场净率为5.65，显示出该股票的强劲市场表现。与此债券的现价达到了100元，转股价为9.91元，显示出其转股价值为88.6元，溢价率为12.87%。这意味着投资者购买的债券在未来有一定的增值潜力。

对于债券的回售与赎回条款，当股票价格跌到一定的触发价（如回售触发价为6.94元）时，投资者有权选择将手中的债券按原价回售给公司。而强赎触发价则为每股市价高于某一约定的价格时，发行方有权强制赎回债券。该债券的转股起始日期始于2021年1月7日，终止日期定于2026年6月30日。

接下来是关于债券的具体信息。该债券的发行价格为100元，发行总额为2.07亿。其评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，信用级别为AA级，显示出其较高的信用度和投资价值。该债券的上市日、退市日尚未确定。而其起息日为2020年7月1日，止息日为2026年6月30日，到期日紧随其后的为2026年7月1日。每年的付息日定在7月1日。

关于利率方面，该债券采用了逐年递增的设计原则。第一年利率为0.4%，第二年至第四年逐渐上升至更高的水平，第五年为2.5%，第六年更是高达3%。这样的设计旨在鼓励投资者长期持有债券，同时也为公司提供了灵活的资金使用空间。这种灵活的利率设计也增加了该债券的市场吸引力。这种债券凭借其较高的信用评级和独特的利率设计策略，为投资者提供了一个具有吸引力的投资选择。而对于公司来说，发行这样的债券则有助于其筹集资金并稳定财务状况。这是一项对于投资者和发行公司双方都极具价值的金融产品。未来随着市场环境的不断变化和金融市场的发展，该债券有望为更多的投资者提供稳定的投资回报和多样化的投资组合选择。瑞达转债（代码：128116）信息详解

一、发行概况：

瑞达转债为一种债券，拥有独特的申购代码（072961）及认购简称（瑞达发债）。原股东的配售认购代码为（082961），配售认购简称为瑞达配债。此次发行的原股东股权登记日为2020年6月24日。原股东每股配售额为1.4606元。

二、正股信息：

正股代码为002961，正股简称暂缺，等待进一步公布。

三、发行价格及募集资金：

该债券的发行价格为100.00元。实际募集资金总额为6.50亿元。

四、申购日期与申购上限：

申购日期为2020年6月29日，即周一。申购上限为100万元。

五、发行对象：

1. 优先配售给发行人的原股东：在股权登记日（2020年6月24日，T-1日）收市后，所有登记在册的发行人股东将优先配售。

2. 网上发行：针对持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金等（除法律法规禁止购买者外）。

3. 需要注意的是，本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

六、发行类型：

本次发行通过交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时也向原A股无限售股东优先配售。

七、发行备注：

本次发行的可转债在股权登记日（2020年6月24日，T-1日）收市后，优先向发行人的原股东配售。原股东优先配售后，余额部分（包括原股东放弃优先配售的部分）将通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。

瑞达转债的发行是一次重要的融资活动，对于公司的发展具有重要意义。此次发行的相关信息已经详细列出，希望能为投资者提供清晰的参考。债券转换信息与详细信息

首先让我们深入了解一下这份债券的转换信息。当前的正股价为27.33元，正股市净率为7.03。这表明该股票的市场价值与其净值之间存在一定的差异。接下来，让我们看看债券的转换细节。

债券现价是100元，转股价为29.82元。转股价值在此情境下为91.65元，这显示出债券具有相对较高的转股溢价率，达到9.11%。对于债券持有者来说，这意味着他们有选择将债券转换为股票的权利，从而获得更高的价值。

关于回售和赎回的相关条款，回售触发价为20.87元，这意味着如果股价低于此价格，债券持有人有权将债券回售给发行方。而强赎触发价为38.77元，意味着在股价高于此价格时，发行方有权强制赎回债券。这些条款为投资者提供了额外的保障和灵活性。

至于转股日期，从2021年1月4日开始，到2026年6月28日结束。在此期间，债券持有人可以选择将他们的债券转换为股票。目前尚未公布的赎回执行日、赎回价格、赎回登记日等相关信息。同样，回售执行日、回售价格以及回售公告日等也未公布。这些信息的缺失可能与债券的具体条款和当前市场状况有关。

关于债券的基本信息，发行价格为100元，发行总额为65亿。该债券是在2020年由联合信用评级有限公司评级为AA级别。债券的期限是六年，信用级别较高，说明发行方的偿债能力较强，风险较低。起息日是2020年6月29日，止息日和到期日分别为2026年6月28日和2026年6月29日。每年的付息日是6月29日。利率根据持有年份有所不同，从第一年的0.4%到第六年的2.0%。

一探本钢转债（127018）全貌

让我们来详细了解一下本钢转债（债券代码：127018）的各项信息。

发行状况一览：

债券简称：本钢转债

申购代码：070761

申购简称：本钢发债

原股东配售认购代码：080761

原股东配售认购简称：本钢配债

原股东股权登记日定在令人瞩目的2020年6月24日。原股东每股配售额是1.9566元/股。

正股信息：

正股代码：000761

正股简称：本钢板材

关于发行价格，本钢转债设定为100.00元。实际募集资金总额达到了68.00亿元，展示了此次转债发行的规模之大。

此次申购日期定在2020年6月29日，周一。申购上限为100万元。

关于发行对象：

1. 首先向原A股股东优先配售，只要在股权登记日（即2020年6月24日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东都有机会参与。

2. 网上发行：面向持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等（排除国家法律、法规禁止者）。

3. 需要特别注意的是，本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

发行类型：本次发行通过交易所系统网上向社会公众投资者发行，并且优先向原A股无限售股东配售。

发行备注：本次发行的本钢转债优先向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东配售。原A股股东享有优先配售权后，剩余部分（包括原A股股东放弃的优先配售部分）将通过网上公开发售的方式向广大社会公众投资者发售。最终，如果仍有余额，将由国泰君安负责包销。

希望以上信息能够帮助您更全面地了解本钢转债。债券转换与发行信息详解

参考股价与债券信息，为您提供详尽的债券转换及发行内容。

正股价为3.19元，正股市净率为0.63，表明该股票的市场表现稳定，具有一定的投资价值。当前债券现价为100元，转股价为5.03元，展示了债券与股票之间的转换关系。

深入转换价值，转股价值达到63.42元，溢价率为57.68%，意味着投资者在转换时可以获得一定的增值。回售触发价和强赎触发价分别为3.52元和6.54元，为投资者提供了灵活的操作空间。

关于转股日期，自2021年1月4日起，至2026年6月28日止，为投资者提供了五年的转换期限。至于赎回方面的信息，目前尚未有明确的赎回执行日、赎回价格、赎回登记日等相关内容公布。

在债券信息方面，该债券的发行价格为100元，发行总额为68亿。债券年度为2020年，期限为6年。信用级别为AA级，由中诚信证券评估有限公司评级。起息日为2020年6月29日，止息日为2026年6月28日，到期日为2026年6月29日。

该债券的利率设置十分具有吸引力，票面利率逐年递增：第一年为0.6%，第二年为0.8%，第三年为1.5%，第四年为2.9%，第五年为3.8%，第六年为5.0%。这样的设置能够满足投资者不同年份的需求，每年付息日为6月29日。

该债券具有稳定的转换价值与良好的债券信息，为投资者提供了灵活的操作空间与诱人的投资回报。在投资前，请确保充分了解相关风险并做出明智的决策。以上内容仅供参考，具体投资请咨询专业人士。海容转债（113590）信息详解

一、发行情况

债券代码：113590

债券简称：海容转债

申购代码：754187

申购简称：海容发债

原股东配售认购代码：753187

原股东配售认购简称：海容配债

原股东股权登记日：2020年6月24日

原股东每股配售额：3.1550元/股

正股代码：603187

正股简称：【()、】（请根据实际名称填写）

二、发行细节

1. 发行价格：100.00元

2. 实际募集资金总额：5.00亿元

3. 申购日期：2020年6月29日（周一）

4. 申购上限：100万元

三、发行对象

1. 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年6月24日，T-1日）收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

2. 网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

3. 承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

四、发行类型

本次发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时包括交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售以及交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售。

五、发行备注

本次发行的海容转债向股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）将通过网上通过上海交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

六、文章润色版

海容转债（113590）把握投资机会，共创财富新篇章！

让我们为您详细解读海容转债的发行情况。这款债券的代码为113590，简称为“海容转债”。对于投资者而言，这是一个不容错过的投资机会。申购代码为754187，方便您轻松参与申购流程。原股东的股权登记日为2020年6月24日，每股配售额为3.1550元。正股代码为603187，正股简称待填。发行价格为100元，实际募集资金总额为5亿元。申购日期定于2020年6月29日（周一）。对于想要参与投资的投资者来说，申购上限为100万元。发行对象包括原股东、网上投资者以及符合法律规定的投资者。本次发行的类型为网上向社会公众投资者发行，同时兼顾原股东的优先配售权。需要注意的是，承销团成员的自营账户不得参与本次申购。需要特别提醒的是，本次发行的海容转债将优先向股权登记日收市后的原股东配售，剩余部分将通过网上交易系统向社会公众投资者发售。这是一个充满潜力的投资机会，不容错过！债券转换与发行信息解读

当前股市概况：股价已上升至35.26元，股市净率为优质资产，达3.86，证明市场对该债券持有者的权益给予了较高认可。投资者在此时应密切关注与该债券相关的转换信息。

关于债券转换：当前债券持有者拥有转换权益的机会。债券现价维持在100元水平，而转股价设定为每股36.39元。基于这一转换价格，债券的转股价值计算为96.89元，显示出一定的溢价空间，转股溢价率为3.2%。当市场条件允许时，投资者可选择将手中的债券转换为股票。具体的转股时间段从2021年1月4日开始，至2026年6月29日结束。对于希望保留股票增值潜力的投资者来说，这一时间段提供了良好的转换机会。同时需注意赎回触发价设为47.31元，回售触发价为较为保守的25.47元。

关于债券信息：该债券的发行价格固定在100元，总额为五亿元人民币。债券的评级为AA级，由大公国际资信评估有限公司评估。债券的年度为2020年发行，期限为六年。信用级别较高意味着债券具有较高的信用保障和偿付能力。债券的起息日为首次购买后的次日即2020年6月29日，到期日则为六年后的同一天即2026年6月29日。每年的付息日定在每年的同一天即六月二十九日。利率则随年份增长逐年递增，第一年利率为0.4%，逐年递增至第六年的利率为最高值即年利率的百分之二点五。这样的设计旨在鼓励投资者长期持有并刺激投资意愿。退市日和上市日暂时没有具体公布，需要投资者密切关注市场动态以获取信息。至于赎回、回售的具体价格和执行日期等细节目前还未公布具体数值或时间表。

总体而言，这是一项市场认可度较高的优质债券投资产品，具有稳定的收益和一定的增值潜力。投资者应根据自身投资目标和风险承受能力做出明智的投资决策。密切关注市场动态和官方公告以获取信息是非常重要的。在浩瀚的星空下，一段传说正在悄然流传。故事的主角是一位名叫亚历山大的勇士，他身怀绝技，武艺高强，背负着家族的重任和众人的期望。在这充满神秘与危险的世界中，亚历山大踏上了征服未知的旅程。

他的征途充满了荆棘与坎坷。在未知的领域里，亚历山大遇到了各种强大的敌人，他们或凶猛狡诈，或神秘莫测。无论面对怎样的挑战，亚历山大始终坚定信念，勇往直前。他的勇气和智慧成为了战胜困难的关键。每一次战斗，都让他的名声远扬，赢得了众人的尊敬与崇拜。

在他的旅途中，亚历山大结识了许多志同道合的朋友。他们或许并非武艺高强，却各自拥有独特的才能和智慧。他们共同面对困难，相互扶持，成为了亚历山大的得力助手。他们的友谊让亚历山大的旅程更加丰富多彩，也让他学会了如何与不同的人建立深厚的情感纽带。

随着故事的深入，亚历山大的内心世界也逐渐展开。他承载着家族的重任，面临着艰难的选择和抉择。他始终坚守正义和公平，以一颗善良的心面对世界。他的成长和蜕变，不仅体现在他的武艺上，更体现在他的心灵成熟和智慧的积累上。

最终，经过无数次的磨砺和考验，亚历山大终于达到了他的目的地。他征服了未知，实现了自己的梦想。他的勇气和毅力成为了传奇，激励着一代又一代的人们勇往直前，追求梦想。

这个故事向我们展示了一个英雄的成长历程，也让我们看到了人性的光辉。在追求梦想的路上，我们或许会遇到困难和挫折，但只要坚定信念，勇往直前，我们也能像亚历山大一样，征服未知，实现自己的梦想。

在这个浩瀚的星空下，我们的心灵得到了洗礼和升华。让我们一起踏上征程，追求那些属于我们的梦想吧！