上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”），正式踏上科创板的上市之旅。经过上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会的严格审核，并得到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准注册。此刻，这家公司的公开发行人民币普通股（A股）的梦想已经迈出了坚实的步伐。

此次发行，发行人晶丰明源与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同协商，决定发行股份数量为1,540万股，全部为新股发行。这次历史性的发行活动定于2019年9月25日（T日）启动，将通过上交所的IPO网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）及交易系统实施。

对于这次发行，晶丰明源与广发证券特别提醒广大投资者关注几个要点：本次发行将采取战略配售、网下询价配售和网上市值配售相结合的方式。其中，战略配售将在广发证券进行，网下发行和初步询价则通过申购平台实施，网上发行则通过上交所交易系统展开。值得一提的是，本次战略配售仅有广发证券的子公司广发乾和投资有限公司参与跟投。

发行人和保荐机构将通过网下初步询价来确定发行价格，这一过程不再进行累计投标询价。初步询价结束后，将根据规定的剔除规则，剔除部分报价过高的配售对象，以确保公平合理的发行价格。最终确定的发行价格为56.68元/股，这一价格经过精心计算，充分考虑了多种因素，包括剔除无效报价后的初步询价数据、发行人的基本面、行业情况、市场需求等等。这一价格也是基于严格的比较和评估，确保不高于网下投资者的中位数和加权平均数报价。对于投资者而言，这一价格在申购时无需缴纳资金。具体的申购时间、网上网下的申购细节都已详细公告。最后本次发行价格对应的市盈率根据不同的计算方式略有差异但都充分体现了公司的价值。这一重要时刻不仅是对晶丰明源自身发展的肯定也是资本市场对其未来前景的期待与信心展现。在这一里程碑式的时刻投资者们将共同见证一个科技创新企业的崛起之路开启新的篇章。

此刻投资者们只需密切关注申购时间按照既定价格在2019年9月25日(T日)进行网上和网下的申购操作即可。这一重要的日子标志着晶丰明源的新起点也预示着更广阔的市场前景和无限可能的发展空间。让我们一起期待晶丰明源在科创板的辉煌表现！【投资有风险，入市需谨慎】关于本次发行价格为56.68元/股的情况，投资者需仔细研判。

公司所属行业为软件和信息技术服务业，根据最近一个月平均静态市盈率数据显示，本次发行定价相对合理。投资者需注意的是，未来股价存在下跌风险。发行人和保荐机构提醒投资者关注投资风险，理性做出投资决策。

本次发行价格与网下投资者报价存在差异，具体详情可查阅在同日刊登在上交所网站的《发行公告》。本次发行遵循市场化定价原则，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，由网下投资者基于真实认购意愿报价。价格不高于网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，任何投资者参与申购即表示接受该发行价格。

投资者应关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价。投资需强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

关于募集资金方面，按照本次发行价格和新股发行数量计算，预计募集资金总额为近8.8亿元。但需注意，募集资金的取得可能会导致发行人的生产经营模式、财务状况等产生重要影响。

本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通。网下发行部分中，部分配售对象需承诺持有期限为6个月。战略配售部分则持有期限为24个月。网上投资者需自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。任何违反规定的申购均为无效申购。

在特定情况下，发行人与保荐机构（主承销商）可能需要暂停新股发行。一旦出现这种情况，他们会及时公告中止原因及后续恢复安排。一旦中止，只要在中国证监会的注册决定有效期内且满足相关监管要求，经过上海证券交易所备案后，他们将寻找合适的时机重新启动发行。

关于网上和网下的申购，发行人和保荐机构（主承销商）会根据整体申购情况决定是否启动回拨机制，调整网上和网下的发行数量。具体的回拨机制已在《发行公告》中详细阐述。

网下投资者在参与本次发行时，需按照最终确定的发行价格和获配数量，于规定时间（2019年9月27日T+2日）前足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。新股配售经纪佣金的费率为获配金额的0.5%。网上投资者在申购新股中签后，也需在规定时间内履行缴款义务，确保资金账户有足额的新股认购资金。

如果网下和网上投资者放弃认购的股份数量过多，导致最终认购数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将不得不中止本次新股发行，并对中止原因和后续安排进行公告。

配售对象应严格遵守行业监管要求，不得超额申购。对于违反规定的配售对象，将被视为违约并可能承担相应责任。网上投资者如果连续12个月内出现3次中签但未足额缴款的情况，将在一定期限内被限制参与新股申购。

本次发行前的股份有限售期及相关安排已在《上海晶丰明源半导体股份有限公司公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中详细阐述。这些安排是相关股东基于公司治理和经营管理稳定性所做的自愿承诺。

中国证监会、上海证券交易所和其他部门对本次发行的任何决定或意见，都不应被视为对发行人股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。投资者应关注投资风险，理性判断发行定价的合理性，并做出投资决策。

拟参与本次发行的投资者，应认真阅读在上交所网站发布的《招股意向书》，特别是其中的重大事项提示和风险因素章节，以充分了解发行人的各项风险因素，谨慎做出投资决策。由于***、经济、行业和经营管理水平等因素的影响，发行人的经营状况可能会发生变化，由此产生的投资风险由投资者自行承担。

此次投资风险特别公告并不能完全揭示本次发行的所有风险。投资者应充分了解证券市场的特点和各种风险，理性评估自身的风险承受能力，并根据自身的经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

上海晶丰明源半导体股份有限公司作为发行人，广发证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）联合发布此公告，日期为2019年9月24日。