2025周五机构共看好的十大金股大盘点
纽威股份：投资扩产助力高端化转型与长期成长
纽威股份近日宣布，计划以不低于5亿元的自筹资金，投资于纽威流体二期扩产项目。这一举措旨在建设约2万平方米的生产厂房及配套设施，并扩增两条以上工业阀门生产线，预计于2027年6月建成投产。这是公司为了进一步扩张中高端产能，满足市场日益增长的需求，并推动公司的长期成长而做出的决策。
作为纽威股份的全资子公司，纽威流体自成立以来一直专注于工业阀门的研发与生产。此次投资的二期项目，将助力公司实现高端化转型，特别是在严苛工况和特殊应用领域，如海工造船、高端阀门进口替代等。
除了此次的扩产项目，公司还在其他方面积极扩张。例如，公司在核心原材料和海外产能方面的有序扩张，显示出公司对中长期成长的信心。公司还在沙特和越南设立子公司，以提高在中东和北美市场的竞争力。公司还计划扩产精密铸件产能，以确保阀门的性能和质量。
自新任管理团队上任以来，纽威股份的业务进入高速拓展期。公司积极把握“一带一路”倡议和中资EPC出海机遇，拓展海外油气市场，同时在新兴下游市场如海工造船、水处理、核电等领域也表现出色。展望未来，作为国产工业阀门龙头，纽威股份的市场地位稳固，先发优势明显。
我们保持对公司2024-2026年归母净利润的预测，并对公司的长期成长持乐观态度。
怡合达：自动化零部件供应的新篇章
怡合达作为国内领先的FA工厂自动化零部件一站式供应商，近年来实现较快增长，盈利能力较强。受新能源行业影响，公司近年来收入增速放缓。但随着新能源业务的拖累减弱以及3C等业务的引领，公司有望重回稳健增长轨道。
怡合达的核心竞争力在于其产品定义能力和供应链管理能力。公司不断提升这两项能力，同时深入布局多个领域，开拓FB非标零部件市场，拓展海外市场，获取长期增长动力。
公司还通过丰富产品线、优化产品系列和模块化的策略来巩固其在一站式供应领域的地位。对比全球龙头米思米，怡合达在中国的收入增速显著更快，不断缩小差距。
总体来看，怡合达正面临经营拐点，随着新能源、3C等领域的需求增长以及海外市场的拓展，公司的成长空间大。我们对其未来的发展前景持乐观态度。打造FB生态，拓展海外市场：公司战略转型与全球布局展望
随着FB需求的不断增长以及传统供需模式的痛点逐渐凸显，公司积极响应市场变化，致力于通过全链路数字化提供FB一站式服务。为了进一步提升FB业务的产能与服务质量，公司定增项目拟投入FB云制造车间，增加制造产能，以支持FB业务的长远发展。
公司不仅深耕国内市场，还紧紧抓住中国优势产能海外重构的机遇，通过多种模式�***俸Ｍ馐谐〉耐卣埂Ｆ窘杵湓谧远璞噶悴考煊虻挠攀疲居型蛟煳虿季值墓┯ζ教ā�
盈利方面，我们预测公司2024/2025/2026年实现的营业收入以及归母净利润均呈现出稳健的增长趋势。考虑到公司在FB业务以及海外拓展方面的积极进展，我们给予公司2025年33倍PE估值、目标价26.5元，并给出“优于大市”的评级。
公司在享受行业发展红利的也面临着一系列风险和挑战，如下游行业资本开支不及预期、公司拓展FB业务的不确定因素等。投资者在做出决策时，需全面考虑这些风险因素。
奥瑞金：重大资产重组引领行业格局改善
近日，奥瑞金（002701）子公司华瑞凤泉完成了对中粮包装的重大资产重组，已接纳要约的股份数量达到了中粮包装已发行股份的25.68%，这意味着奥瑞金持有中粮包装的股权达到了50.11%，完成了对该公司的控股。这一***标志着二片罐行业格局的显著改善和龙头企业话语权的提升。
短期内，这一重组已经为公司带来了显著的利润增量。中长期来看，二者的协同作用将在客户、渠道、产品结构等多方面持续发挥，优化产能配置并提升效率。依托中粮包装已有的海外布局，公司的出海规模将进一步扩大。
行业格局的拐点已经出现，盈利底部正在修复。奥瑞金的成功控股有望带动二片罐行业格局的进一步改善，行业盈利修复可期。作为龙头企业，奥瑞金有望率先受益。在不考虑中粮包装并表的情况下，我们对公司的收入和归母净利润增速持乐观预期。
投资者也需要注意行业整合、原材料价格、下游需求和客户集中度等方面的风险。
长江电力：全年来水偏丰，新能源蓄势待发
长江电力在2024年表现出色，其境内所属六座梯级电站完成发电量实现了同比增长。特别是乌东德、三峡水库的来水总量偏丰，为公司的业绩提供了有力支撑。
公司在新能源业务方面也表现出蓄势待发的态势。近日，公司成功完成了金下基地云南侧首批新能源项目的全容量接管任务，装机容量超过260万千瓦。这为公司的未来发展打开了新的增长点。
新集能源：业绩稳步上升，煤电一体化前景光明
近日，新集能源发布了其年度业绩快报，引发市场关注。据公告，该公司预计2024年度营业收入将达到127.91亿元，虽然同比微降0.42%，但归母净利润却实现了显著增长，达到23.71亿元，同比增长12.39%。这一业绩表现令人瞩目，特别是在当前经济环境下。
具体来看，公司的煤炭业务在2024年第四季度表现出色。原煤产量、商品煤产量以及销量均实现了同比增长，尤其是商品煤销量，同比增长14.2%。公司在售价和成本方面也表现出色，商品煤综合售价同比增长2.91%，而商品煤销售成本则同比下降3.22%。这使得公司煤炭业务的毛利得到了显著提升。
电力业务方面，公司受益于板集电厂二期的投运，发、售电量大幅提升。特别是在第四季度，发电量同比大增42.23%，上网电量也实现了显著增长。公司电力项目增量可观，产业协同有望深化。根据公司“十四五”发展规划纲要，到2025年，公司目标实现“煤炭-煤电-新能源”产业发展格局初步建成。
值得一提的是，公司新建火电项目将以自产煤供应为主，以北方长协煤炭、进口煤炭为辅。新项目投运后，煤电协同程度有望进一步提升。根据预测，未来几年电厂耗煤量将逐渐覆盖自产煤的比例。这一战略举措将有助于公司进一步提高能源效率和盈利能力。
总体来看，新集能源的业绩符合预期，煤电一体化成长可期。展望未来，公司将继续深化产业协同，优化资源配置，提高能源效率，为股东创造更多价值。我们预期公司在未来的发展中将继续保持强劲势头，为投资者带来更多的回报机会。我们维持对公司的“买入”评级。
投资焦点：行动教育与金杯汽车两大领域的领军企业面临机遇与挑战的双重考验
一、行动教育：领跑管理培训，实现稳健分红与业务增长并重
行动教育以其卓越的管理培训服务赢得了行业的尊重与信赖。其业绩表现稳健，实现稳健增长，并通过高额现金分红回馈股东。公司借助职业教育培训的旺盛需求及政策的强力支持，市场规模迅速扩大。凭借独特的“大客户”战略商业模式，深度挖掘客户需求，推动营收持续增长。随着实战型导师的融合课程体系不断拓展，企业核心竞争力得到进一步提升。公司的预收服务流程确保了收入的稳定确认。展望未来，行动教育面临着行业下行、客户拓展及课程进度的潜在风险，但其在企业管理培训行业的领导地位以及高分红策略，无疑为投资者提供了稳健的投资选择。
二、金杯汽车：沈汽入主，开启平台化布局新时代
金杯汽车正迎来新的发展机遇。随着沈汽的入驻，公司正积极布局新能源产品，重构产品序列。金杯品牌的复兴，将为公司带来新的增长动力。公司聚焦零部件主业，向二级配套延伸，加强市场竞争力。沈汽的入驻也整合了公司的核心资源，助力公司迎接宝马内饰及座椅供应商的新篇章。宝马扩大在华投资，新世代本土化生产将带动零部件需求的增长。金杯汽车也面临着整车市场下行、市场竞争加剧及原材料波动的风险。投资者在把握机遇的也需警惕这些风险。
无论是行动教育还是金杯汽车，都面临着市场赋予的机遇与挑战。投资者在投资决策时，需要全面考虑行业趋势、企业竞争态势以及潜在风险。行动教育以其卓越的管理培训服务赢得市场信赖，金杯汽车则在新时代背景下积极布局未来发展。两大领域的领军企业都在努力适应市场变化，寻求新的增长点。投资者应深入研究和理解这些企业的发展战略及潜在风险，以做出明智的投资决策。宝马在华的新篇章
随着全球汽车市场的风起云涌，宝马在华的布局也揭开了新的篇章。按照规划，至2024年，宝马将在我国推出超过20款BMW和MINI品牌的新车型。更令人期待的是，首款量产的BMW新世代车型将于2025年问世，并在短短两年内推出至少六款车型。对于任何一家汽车制造商来说，这都是一个雄心勃勃的计划。作为宝马的核心供应商，公司在深度配套宝马5系、X5和3系的内饰及座椅方面表现出色，有望从宝马加大在华投资中受益，特别是新世代车型的本土化生产所释放的零部件需求。
容知日新：业绩拐点的启示
容知日新在最近发布的业绩报告中展现出了惊人的增长势头。根据公告，公司在24年全年预计实现收入增长超过17%，归母净利润更是激增超过72%。这种业绩的飙升并非偶然，背后是管理层改善、董事长带头增持以及股权激励等多方面的努力。新任总经理董事长聂总以其丰富的经验领导公司走向新的高度。公司还通过数字化转型和多元化增长策略，实现了业绩的拐点。其在风电、煤炭和钢铁等行业的收入增速较高，展现了公司的多元化实力。更重要的是，公司的看护设备和故障案例数量稳步提升，显示了其强大的长期核心竞争力。
通行宝：智慧交通业务的提速
通行宝正与天津高速成立合资公司，以拓展智慧交通业务。面对交通基础设施数字化转型的行业机遇，公司控股子公司南京感动科技有限公司与天津高速公路集团有限公司携手成立合资公司，共同开展智慧交通、智慧城市及数字经济等业务。随着中央办公厅和***办公厅关于推进新型城市基础设施建设、打造韧性城市的意见发布，智慧交通的发展迎来了新的契机。通行宝正发力智慧交通业务，与天津高速的合资公司将为智慧交通提供强大的支撑。
宝马在华的新布局、容知日新的业绩拐点以及通行宝在智慧交通领域的积极探索，都展现了汽车及零部件行业的繁荣与机遇。对于投资者来说，这是一个值得关注的领域。公司运营报告与未来展望
随着岁月的车轮驶向2024年的尾声，我们见证了一家领先企业在这充满挑战的一年中所取得的显著成绩。在较为严峻的外部环境下，公司依然实现了收入的稳步增长。据最新数据显示，公司在今年前三季度取得了5.34亿元的总收入，同比增长了18%，归母净利润更是达到了1.67亿元，增长了8%，这一业绩表现足以让人眼前一亮。如此稳定的增长背后，凸显了公司对市场的精准把握和业务能力的强大。
这家企业不仅是江苏省数字交通的龙头企业，更是江苏交控交通数字链的核心企业。近期，公司在数字化转型方面的总投资约为34.4亿元，其中公路方向投资占据重要比重。在这一转型过程中，公司充分发挥其在软件及系统平台等方面的优势，积极参与省内外的软件及平台系统建设。不仅如此，公司在省外市场的拓展也表现得相当活跃，通过各种方式积极参与外省的交通基础设施数字化转型。
对于这家公司的未来，我们满怀期待。考虑到其背后强大的股东优势以及智慧交通业务的稳步拓展，我们有理由相信其业绩将继续保持增长态势。与此国家对于韧性城市建设的支持也为公司的发展提供了巨大的机遇。预计公司将在本轮智慧交通和韧性城市建设潮流中扮演重要角色。我们预测公司在未来几年内的营业收入和归母净利润将呈现稳步增长。
任何投资都有风险。除了业务推进的不确定性风险外，行业政策风险也是不可忽视的。在享受投资带来的收益之前，我们需要充分了解并评估这些风险。也需要注意公司的实际运营情况是否达到预期目标。核电领域的发展也是公司的重要收入来源之一。尽管公司在核电领域面临一些挑战，如福清核电的两次小修和海南的台风影响等，但其新能源装机容量的快速增长为公司带来了希望。预计公司在新能源领域的装机规划目标将得以超额实现。总体而言，公司在核电领域的表现仍然稳健，并有望在未来继续增长。关于投资核电领域的企业，我们建议投资者也要充分了解相关风险和政策动向后再做决策。关于投资及风险评估需谨慎而行，寻求专业建议是必要的步骤。这家公司在数字化转型和新能源领域的发展前景广阔，值得投资者关注并进一步研究其潜在的投资价值。
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