本周AI产业迎来两大重磅会议 投资机会在哪里
股市行情 2024-03-19 20:43今日股市行情www.xyhndec.cn
本周AI产业迎来两大重磅会议英伟达GTC（GPU Technology Conference）大会和全球游戏开发者大会（GDC）。此次GTC会议上，多个参会厂商将分享AI在各个领域的进展，英伟达创始人的演讲也聚焦包括AI算力等在内的主题；今年的GDC大会同样以AI为主题，吸引了众多知名游戏公司参会。
从投资视角出发，上述重磅会议蕴藏着怎样的机会？券商认为，AI算力、人形机器人等领域有望受到积极提振，AI也有望成为新一轮半导体周期上行的重要因素，AI工具迭代对游戏、影视等产业估值的提振及对IP方的赋能同样值得关注。
算力、半导体、人形机器人等迎机遇
超级芯片，全新AI微服务，人形机器人......在隔夜开幕的全球科技盛宴GTC大会上，英伟达创始人黄仁勋的演讲折射出诸多AI领域的发展方向，其不仅对相关产业链的发展提供积极指引，同样也展示出不少布局机遇。
从券商视角看，值得关注的是AI算力方向。国投证券认为，算力供给红利的快速释放有望使得scaling la（规模定律）得以长期延续，利好AI模型的持续迭代以及相关AI应用的落地。，结合超微、戴尔等AI算力产业链相关公司都对2024年的AI服务器业务持乐观态度，算力有望成为投资确定性最强的AI产业链细分环节，不仅相关参与全球算力产业链的国内公司有望在需求端受益，国产算力标的同样值得关注。
经历持续调整后，半导体周期何时开启上行持续受到关注。黄仁勋发表了主题为《见证AI的变革时刻》演讲。天风证券判断，AI有望成为新一轮半导体周期上行的重要推动因素，AI时代半导体行业有望迎来量价齐升的机遇，当前行业内多家主流机构都比较看好2024年的半导体行情。创新方面，人工智能、卫星通讯、MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。
在发布会上，黄仁勋还宣布了Project GR00T项目，这是一个人形机器人的模型平台，叠加此前Figure发布人形机器人新视频，人形机器人主题在2024年持续火热。
在开源证券看来，随着海外巨头逐步突破机器人软件层难点，国内外众多人形机器人整机厂商产品有望�***俾涞亓坎ㄒ档幕魅舜て笠狄约傲悴考┯ι逃型鱿郑悴考蜕璞腹臼芤嬗诨魅瞬盗葱纬珊蟮牟芾┱判枨笥丛龀ぁ�
AI催化游戏、传媒等行业发展
无独有偶，与英伟达GTC大会前后脚召开的还有全球游戏开发者大会。本届GDC大会同样以“AI”为关键词，会议内容涵盖AI、VR、AR等多个主题。在券商看来，GDC大会对游戏行业尤其是“AI+游戏”的催化不容忽视。
民生证券认为，游戏作为AI应用的重要场景，将持续受益于AI技术的迭代突破，重点关注今年的GDC大会对“AI+游戏”的催化。民生证券指出，游戏板块前期调整较多，且游戏版号常态化发放展示政策端对游戏产业健康稳健发展的支持，AI、MR等新技术和新渠道的逐步发展，有望为游戏产业跳跃式发展奠定基础。
对于具体布局，民生证券建议把握MR、AI+应用逐步落地，以及B端、C端用户真实反馈，关注商业模式的延展，建议关注具备优质资产的国有企业投资机遇，理解国有企业在新时期的业务拓展可能性和价值重估。
就AI对行业的赋能效果看，国金证券认为，虽然目前AI生成内容尚未达到可进行商业化的水平，但AI制作影视剧、游戏的可能性进一步强化，建议关注AI工具迭代对游戏、影视等产业估值的提振，以及对IP方的赋能。对于游戏和影视板块，建议关注投资机会及业绩落地情况，关注2024年产品储备、排期丰富，有望边际向上的标的。
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