云知声拟折让18%配售100.8万股H股 主要用于核心技术研发

云知声（09678.HK）于2月3日发布公告，决定聘请配售代理，致力于促成至少六名独立承配人认购总计100.8万股新H股。此次配售价为每股H股310港元。

配售的股份比例占据公司当前已发行H股及总股份的约2.38%和约1.40%。而在完成配发及发行后，这一比例将调整为约2.32%和约1.38%。配售的总面值折合成人民币为100.8万元。

配售价相较于最近交易日的收市价有一定的折让。相较于2月2日的收市价每股H股376.60港元，折让了约17.68%；相较于1月30日最后五个连续交易日的平均收市价每股H股313.36港元，折让了约1.07%。

假设所有配售股份均被成功认购，预计配售事项的所得款项总额及净额（扣除相关费用后）将分别达到约3.12亿港元和约3.07亿港元。每股配售股份的净发行价将约为304.75港元。

对于这笔资金的用途，云知声已经有了明确的计划。大约65%的资金将投向公司核心技术研发，以深化“一基两翼”的技术内核。余下的35%则将用于提升公司主营产品和方案的核心竞争力。

具体而言，“一基”即“山海 Atlas”智算一体基座，将获得配售事项所得款项净额的约16%，主要用于异构算力集群调度升级、自研算子加速框架及模型量化压缩算法等，以降低大模型商业化运行过程中的能源与算力损耗，提升公司的竞争力。

“两翼”包括“山海 深知”专业智能体内核和“山海 见闻”端侧多模态智能体，将分别获得约33%和约16%的配售款项净额。这些资金将用于多模态感知算法升级、轻量化及边缘计算工程、全球化语言与场景适配等，推动技术向终端设备的渗透。

一部分资金还将用于行业智能体开发、智能健康管理ToC产品开发与运营等。云知声指出，当前AI行业正处于快速发展阶段，资金投入对公司未来发展至关重要。本次配售所募集的资金将有助于公司抓住行业机遇，拓展商业机会，提升产品和方案的竞争力。

相较于公司先前的配售，本次配售事项所募集的资金将重点用于对现有技术体系进行系统性升级，推进智能化解决方案在医疗、交通等领域的落地。这将有助于公司延长技术领先的窗口期，巩固并增强其在智能体技术领域的地位。

总体而言，云知声正借助本次配售事项所募集的资金，深化和加速其既定技术路线的实施，以把握智能体产业化的拐点，夯实其长期核心竞争力。这不仅是对公司现有技术的提升，更是对未来发展的战略布局，旨在将公司的技术优势转化为产品壁垒和市场份额。