宝龙地产(01238.HK)涨超7% 已完成票据的交换要约及同意征求

宝龙地产（股票代码：01238.HK）在近日公布了一项重要的债务重组进展。在2022年7月15日，该公司已经完成了一项交换要约，这是其债务重组计划中的关键一步。

作为交换要约的一部分，公司针对第四批2022年票据的交换代价，发行了总额为169,770,700美元的新票据，这些新票据将在2023年7月到期，并从2022年7月15日开始，按照4.0%的年利率计算利息。利息将每半年支付一次，具体支付日期为每年的1月15日和7月14日。

针对第二批2022年票据的交换代价，公司还发行了总额为262,741,000美元的新票据，这些票据将在2024年1月到期。从2022年7月15日起，这些新票据将按照7.125%的年利率开始计算利息。利息同样将每半年支付一次，支付日期为每年的1月15日、7月15日以及票据到期的次年1月15日。

值得一提的是，根据交换要约的有效提交和接纳情况，部分票据已经被注销。注销的第四批和第二批票据的本金额分别为178,706,000美元和262,741,000美元。注销后，这两批票据的剩余未偿还本金额分别为21,294,000美元和37,259,000美元。

为了确保债务重组的顺利进行，公司及其附属公司担保人、合营附属公司担保人以及相关受托人于2022年7月15日签署了一系列补充契约。这些补充契约的目的是根据同意票据契约的条件来落实建议的修订。通过签署这些补充契约，公司能够修订同意票据契约中的违约事件条款，以豁免因某些债务（包括交换票据）项下的违约或违约事件而导致的一系列票据的任何违约或违约事件。关于建议修订的详细情况，持有人应查阅同意征求声明及相关文件。

这些补充契约在2022年7月15日向根据同意征求声明有效交付同意的各系列票据持有人支付同意费后生效。自生效之时起，无论是现有的还是未来的各系列票据的持有人，都将受到经过修订和补充的同意票据契约的条款的约束，无论该持有人是否已交付同意。这一重要的债务重组步骤标志着宝龙地产正在积极应对其债务问题，并采取措施确保公司的长期稳健发展。