本周可转债申购一览表（12月2日-6日）

一览表：克来转债（发行日期：十二月二日至六日）信息解读与细节分析

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一、发行状况简述

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克来转债作为一种可转换债券，正在进入公众的视野。其债券代码为113552，申购代码为754960。原股东的配售认购也有专门的代码，为753960。本次发行的主要对象包括原股东、持有上交所证券账户的境内自然人、法人等。发行总额为1.8亿，发行价格为每张百元。发行期限为六年，从2019年开始至2025年结束。发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行等。本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。债券的信用级别为A+，评级机构尚未确定。此次发行的起息日为申购日当天，即十二月二日。到期日为六年后的十二月二日，每年的付息日也固定在十二月二日。关于利率，按照年份递增的方式设定，从第一年的百分之零点五到第六年的百分之二点五不等。以下是关于克来转债的详细分析：

二、重要日期概览

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《烽火转债(110062)全面信息》

一、发行概况

烽火转债，债券代码110062，正式开启申购。此次发行的简称为“烽火转债”，申购代码为733498。原股东的配售认购代码为704498，认购简称为“烽火配债”。原股东的股权登记日定在2019年11月29日。每股配售额为2.6370元。正股代码为600498，正股简称为【()、】。

二、发行细节

1. 发行价格：此次烽火转债的发行价格为100.00元。

2. 实际募集资金总额：成功募集的资金总额为30.88亿元。

3. 申购日期：定在2019年12月2日的周一。

4. 申购上限：每位投资者最高可申购100万元。

三、发行对象

本次发行的对象分为四类：

1. 向发行人原股东优先配售：指在股权登记日收市后，登记在册的发行人所有股东。

2. 网上发行：主要针对持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合法投资者。

3. 网下发行：主要针对上交所证券账户的机构投资者，包括证券投资基金和法律法规允许的其他法人及机构投资者。

4. 特别提醒：本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

发行概览：

本次发行涉及交易所系统网上、网下发行，面向广大社会公众投资者和机构投资者。发行方式包括网上发行、网下发行，同时向原A股股东优先配售。值得一提的是，本次发行的可转债对于在股权登记日收市后登记在册的原股东提供优先配售的机会。原股东未配售的部分将通过网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售。网下和网上的发行比例预设为90%:10%。

债券细节及转换信息：

本次债券现价定为100元。与此正股价为24.76元，正股市净率为2.83。转股价设定为25.99元，而转股价值为95.27元，转股溢价率为4.97%。回售触发价和强赎触发价分别定为18.19元和33.79元。

转股相关日期：

本次可转债的转股开始日为2020年6月6日，结束日为2025年12月1日。关于赎回方面，目前尚未有明确的赎回执行日、赎回价格及赎回登记日等相关信息公布。同样，回售执行日及回售截止日也暂未确定，回售价格也未公布。

债券详细资料：

本次债券的发行价格为100元，债券发行总额为30.88亿。债券的信用级别为AAA，评级机构暂未公布。上市日、退市日等信息也尚未明确。起息日为2019年12月2日，止息日为2025年12月1日，到期日为2025年12月2日。每年的付息日为12月2日。利率方面，第一年0.2%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%。

本次发行的可转债为投资者提供了多元化的投资选择，从机构投资者到社会公众投资者，从原股东到新股民，均有机会参与其中。债券的详细信息和各项参数都已明确，投资者可根据自己的风险偏好和投资需求做出明智的决策。关注公告，掌握动态，为您的投资之路保驾护航。华锋转债（128082）信息详解

一、发行概况

华锋转债的债券代码为128082，债券简称为“华锋转债”。此次发行的申购代码为072806，申购简称为“华锋发债”。原股东的配售认购代码为082806，配售认购简称为“华锋配债”。

原股东的股权登记日定在2019年12月3日。原股东每股的配售额为1.9995元。正股代码为002806，正股简称需进一步确认。

二、发行价格与募集资金

华锋转债的发行价格为100.00元。实际募集资金总额为3.52亿元。

三、申购日期与申购上限

申购日期为2019年12月4日（周三）。申购上限为100万元。

四、发行对象与类型

1. 发行对象：首先向发行人的原股东优先配售，其次是中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。需要注意的是，本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

2. 发行类型：本次发行通过交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时也通过交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

五、发行备注

本次发行的华锋转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售后余额部分（包括原A股股东放弃优先配售部分）将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

华锋转债的发行是一次重要的融资活动，对于公司的发展具有重要意义。此次发行涉及多个方面，包括发行概况、发行价格与募集资金、申购日期与申购上限、发行对象与类型以及发行备注等。各方面都经过了精心设计和安排，以确保发行的顺利进行。债券转换信息详解

当前正股价为12.6元，正股市净率为1.76。债券现价显示为100元。转换时，转股价设定为13.17元。根据这些数值，转股价值计算为95.67元，转股溢价率为4.52%。

当股价跌至回售触发价9.22元时，投资者可选择回售债券。相反，若股价涨至强赎触发价17.12元，则债券会被强制赎回。转换的起始日期从2020年06月10日开始，至2025年12月03日结束。

关于赎回的具体信息，目前暂无赎回执行日、赎回价格、赎回登记日及相关公告。同样，回售的执行日、截止日、价格及相关原因也未明确。

再来看债券的详细信息。该债券的发行价格为100元，发行总额为3.52亿。债券的年度为2019年，期限为6年。信用级别为A+，评级机构暂未明确。该债券的起息日为2019年12月4日，止息日为2025年12月03日，到期日为2025年12月04日。每年的付息日为12月4日。利率随年份递增，具体为：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。

该债券具有一定的转换与赎回特性，为投资者提供了灵活的投资选择。投资者可以根据市场走势和自身需求进行决策。具体赎回与回售的详情还需关注相关公告，以便做出明智的决策。