[2016-12-16]华统股份(002840)新股发行介绍

　　华统股份(002840)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江华统肉制品股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：不超过4,466.67万股 市 盈 率： 发行方式：采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或者采 用经国务院证券监督管理机构认可的其他发行方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,700万股 网上申购日期：2016年12月27日 网下申购日期：2016年12月27日 网上缴款日期：2016年12月29日 网下缴款日期：2016年12月29日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金运用计划 经公司2014年5月16日召开的第一届董事会第十六次会议和2014年6月3日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过;根据2015年度股东大会对董事会的授权,2016年11月26日,召开的第二届董事会第十六次会议对募集资金投资项目及各项目拟投入募集资金金额等情况进行的调整。公司本次发行股票募集资金将用于投资以下项目: 序号 募集资金使用项目 项目总投资金额（万元）募集资金拟投入（万元） 项目核准情况 项目环评批复 1 年屠宰生猪 50 万头及1万吨肉制品加工项目26,818.05 16,023.69浔发改投资〔2014〕80号 湖环建〔2013〕36 号 2 年屠宰加工 3,600万羽家禽项目 16,500.24 10,000.00 义发改许〔2014〕9 号 义环中心〔2012〕46 上述项目总投资额为43,318.29万元,募集资金拟投入金额为26,023.69万元。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。若本次实际募集资金不能满足募投项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决。 四、主要财务指标 项目 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率（倍） 0.94 0.96 1.30 1.20 速动比率（倍） 0.58 0.54 0.82 0.69 资产负债率（母公司） 33.19% 37.03% 38.29% 51.54% 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 归属于公司股东的每股净资产（元/股） 5.63 5.46 5.04 3.83 项 目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 50.22 68.61 52.64 53.84 存货周转率（次） 7.78 7.91 6.94 6.79 息税折旧摊销前利润（万元） 7,443.78 13,633.95 13,672.10 10,468.97 利息保障倍数（倍） 4.46 4.46 4.35 3.81 每股经营活动的现金流量净额（元/股） 0.84 1.03 0.91 0.74 基本每股收益（以扣除非经常性损益后净利润计算）（元/股）0.26 0.38 0.45 0.32 稀释每股收益（以扣除非经常性损益后净利润计算）（元/股）0.26 0.38 0.45 0.32 加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均） 4.69% 7.27% 9.67% 8.99% 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为13,400万股,本次拟公开发行新股不超过4,466.67万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行前后公司股本结构变化情况如下: 股东名称 股权性质 本次发行前 - 本次发行后 - - - 数量 比例 数量 比例 华统集团 社会法人股 7,554.56 56.38% 7,554.56 42.28% 甲统股份 境外法人股 2,430.35 18.14% 2,430.35 13.60% 正大投资 境外法人股 668.66 4.99% 668.66 3.74% 康地饲料 社会法人股 668.66 4.99% 668.66 3.74% 华晨投资 社会法人股 529.71 3.95% 529.71 2.96% 浙科汇庆 其他股 418.75 3.13% 418.75 2.34% 富越控股 社会法人股 320.39 2.39% 320.39 1.79% DPI 境外法人股 320.39 2.39% 320.39 1.79% 浙科汇利 社会法人股 209.38 1.56% 209.38 1.17% 恒晋同盛 其他股 209.38 1.56% 209.38 1.17% 金晟硕嘉 其他股 69.79 0.52% 69.79 0.39% 社会公众股 - - 4,466.67 25.00% - 合计 13,400.00 100.00% 17,866.67 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司以畜禽屠宰业务为核心,全力打造产业链一体化经营模式,主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿、酱卤制品等。经过多年努力,公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度,目前销售收入以生鲜肉品为主,饲料加工、禽畜养殖和肉制品深加工业务处于成长阶段。 公司围绕畜禽屠宰核心主业,全力打造产业链一体化经营模式,主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,是农业产业化国家重点龙头企业,同时是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业。 2013-2015年,公司自营生猪屠宰量分别为71.61万头、80.40万头、88.06万头,分别占浙江省规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量的4.44%、5.00%、5.86%。2016年4月11日,浙江省肉制品协会出具证明文件,证明:华统股份作为浙江省畜禽屠宰龙头企业,最近三年自营生猪屠宰量(不含代宰)名列浙江省规模以上屠宰企业前两名。 凭借先进的生产技术、完善的质量控制体系及良好的市场声誉,公司2010年成功通过中央储备冻肉冷库资质审定,获得中央储备冻猪肉收储资格。2011年6月,华统股份被商务部确定为全国第一批“市场应急保供骨干企业”(其中肉类企业20家,食糖类企业6家)。 公司的快速发展为促进农民增收、稳定肉品市场供应做出了突出贡献,得到了社会的充分肯定。公司先后被授予农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工业示范企业、2011年中国肉类食品行业强势企业、全国设施农业装备与技术示范单位等称号。2011年,“华统”火腿荣获全国农产品加工业投资贸易洽谈会优质产品奖。2015年,公司成为中国肉类协会第五届理事单位,同年,公司获得“2014年全国诚信兴商双优示范单位”称号。