机构论市：成长股全面开花 大金融两极反转

和信投顾成长股遍地开花，大金融格局发生逆转

尽管市场总体略显疲态，但投资者们依然热衷于挖掘成长股的潜力。尽管成长股目前正处于回调周期中，但每一次的低吸机会都可能带来惊喜。与此大金融板块出现了两极反转的态势，令人瞩目。对于那些追求稳健收益的投资者来说，这也是一个值得关注的领域。但市场情绪的极端状态也让投资者在参与时需保持谨慎，要么精准把握成长股的回调机会，要么暂时避开，以观察为主。

源达军工锂电强势反弹，北向资金逆流而出

当前，源达军工和锂电板块呈现出强势反弹的态势。在操作策略上，建议投资者继续控制总体仓位，轻仓参与结构性机会的博弈。对于持仓方向，军工和新能源两大板块依然被看好。特别是新能源汽车行业的高景气周期所带来的上下游材料、储能、锂电池以及氢能、燃料电池等补涨潜力股，值得重点关注。

华金证券聚焦军工、碳中和与科技自主板块

华金证券持续聚焦军工、碳中和以及自主可控科技板块。随着国际疫情再度升级，海内外流动性预期同步改善，为市场重回慢牛走势提供了良好的内外部条件。从中报来看，A股上市公司业绩普遍符合预期甚至超预期，建议投资者结合中期业绩增长预期，关注质优且估值相对匹配的个股。军工、电子、有色、化工、券商等板块因业绩增长的确定性和高弹性，成为关注的焦点。

银河证券提示关注未来景气度高、具备长期确定性的板块

中国银河证券指出，A股市场8月份具有较大的增长空间。当前热门板块的核心逻辑主要是政策驱动和良好业绩预期的叠加。在这个热点轮动快、市场分化大的时期，投资者应关注那些未来景气度高、具备长期确定性的板块，如半导体、新能源等。对于这类板块，建议逢跌择时买入，捕捉每一次的投资机会。