金地拟公开发行30亿公司债 利率最高6.0%

仲夏之夜，星空闪烁，金地（集团）股份有限公司在5月22日晚间宣布了一个重要的资本运作动态。公司计划公开发行2018年第二期公司债券，总额高达30亿元。这次筹集的资金将被用于偿还公司的银行贷款和即将到期的债务。

这期债券犹如一颗璀璨的明珠，被划分为两个品种进行发行。品种一如同绽放的春花，为期三年，充满活力；品种二则如夏果般丰硕，为期五年。债券的面值被设定为100元，按照面值平价进行发行。

其中，品种一的票面利率询价区间在4.7%至5.7%之间，利率在存续期的前两年固定不变，如坚固的岩石在激流中稳定；品种二的票面利率询价区间则在5.0%至6.0%之间，利率在存续期的前三年固定不变，为投资者带来稳定的回报预期。

债券的票面利率最终将由公司与簿记管理人共同协商确定，在利率询价区间内达成一致。这一决策过程如同精选佳酿，既要考虑到市场状况，又要满足公司的实际需要。债券的起息日被定在2018年5月28日，按照年度支付利息，到期时一次性偿还本金。利息如同春天的甘霖，每年滋润一次，与本金一同支付。

观点地产新媒体获悉，中国国际金融股份有限公司担任此次债券的牵头主承销商、簿记管理人以及债券受托管理人。此次债券发行将采取网下面向合格投资者的询价配售方式。网下申购过程中，公司会与簿记管理人紧密合作，根据簿记建档情况精确进行债券配售，确保一切井然有序。