中升控股(00881.HK)拟发行45.60亿港元零票息可换股债

中升控股（00881.HK）战略布局公告

在资本市场的一次重大动作中，中升控股（股票代码：00881.HK）于2020年5月12日公布了其战略决策。公司与交易经办人达成了一项重要的交易协议。该协议的核心内容包括，交易经办人被委任以协助公司购回现有的可换股债券。这一行动旨在集结那些愿意将手中持有的现有可换股债券出售给公司的债券持有人。购回价格的确定将在股份于香港联合交易所收市后，即5月14日进行。

同一天，中升控股进一步展示了其雄心壮志，与经办人签订了一份债券认购协议。根据这份协议，经办人已经同意认购或者推动认购人认购公司将发行的总本金达45.6亿港元的2025年到期可换股债券。这些新发行的债券将在条款及条件允许的情况下，按照可能的初始换股价（这一价格可以根据条款和条件进行调整）转换为公司股份。公司将在确定初始换股价后尽快公告。预计新的债券将在香港联交所上市，公司已向联交所申请批准新股上市及买卖。

这次发行2025年到期可换股债券的预计净收益，在扣除佣金和开支后，将达到约45.19亿港元。公司计划将这笔资金主要用于三个方面：拨付购回现有债券的资金；偿还集团境外的债务；用于公司的境外营运资金需求。

中升控股此次战略布局显示了其强大的资金运作能力和远大的市场视野。通过发行新债券，公司不仅能够优化自身的财务状况，还能够为未来的业务拓展提供坚实的资金基础。市场观察家对此次行动充满期待，期待中升控股能够在未来的市场竞争中取得更大的成功。