电投产融资产重组最新进展报告（2025）：交易更新与募资概览

关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的最新进展公告

本公司及董事会全体成员，保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：关于本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，已在《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

本次交易包含重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金。拟置入资产为国家核电技术有限公司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司（简称中国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称电投核能）100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或电投产融）所持的国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权。公司拟以所持的资本控股股权与国家核电所持有的电投核能股权进行等值部分置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司通过发行股份向国家核电及中国人寿购买。公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易是国家电投集团积极响应国家政策号召，推动国有优质资产整合，促进上市公司高质量发展的重要举措。这不仅有助于优化国有资产布局，提升国有资产证券化率，而且优质资产的注入也为上市公司带来了新的盈利增长点，有助于上市公司的转型升级。

二、交易历史披露

公司自2024年9月30日起停牌，进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的筹划。期间，公司在巨潮资讯网（

三、交易进展情况

自交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。公司已完成了证券服务机构的选聘工作，并聘请了多家知名机构为本次交易提供专业服务。截至本公告披露日，相关审计、评估等工作正在稳步推进。

四、风险提示

尽管本次交易正在有序推进，但尚需公司董事会再次审议通过并提交公司股东大会审议，同时还需要得到相关监管机构的批准后方可正式实施。本次交易能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。

公司承诺将持续、及时地披露本次交易的后续进展，并严格按照相关法律法规的规定履行后续审批程序及信息披露义务。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会谨此公告。国家电投集团产融控股股份有限公司于二二四年十月十九日正式公布了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。该公告详细阐述了本次交易可能涉及的风险因素以及尚待履行的程序。公司对未来将严格遵循相关法律法规的规定，充分履行信息披露义务，确保信息的透明度和公正性。对于广大投资者而言，我们恳请您密切关注公司后续公告，以获取最新的交易进展信息，同时提醒您注意投资风险。我们承诺所有的信息都将通过公司指定的信息披露媒体进行发布，确保信息的准确性和权威性。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资。以下是公司董事会的正式公告：

各位投资者及社会各界朋友：

国家电投集团产融控股股份有限公司在此向大家通报，我们已经进入一项重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的交易程序。此次交易涉及诸多环节和潜在风险，我们已经尽可能地详细披露了这些风险因素和需要履行的程序。我们的目标是让所有的投资者都能充分理解本次交易的复杂性，并做出明智的投资决策。

我们深知，每一项交易都关乎每一位投资者的利益。我们将全力以赴，严格遵守所有相关法律法规，确保信息的及时、准确、全面披露。我们将保持透明度的最高标准，确保所有信息的公正公平。对于任何关于本次交易的疑问或担忧，我们鼓励投资者通过公司指定的信息披露媒体获取最新信息。我们再次提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。我们期待与广大投资者共同见证这一重要时刻，共创美好未来。

特此公告

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 敬上

日期：XXXX年XX月XX日 敬请关注后续公告，共同见证公司的每一步成长与发展。