海天股份未来五年资产购买细节公告发布于上海证券交易所

海天水务集团股份公司关于对上海证券交易所重大资产购买预案的问询函的公告

尊敬的投资者们：

大家好！我司，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”），近日收到了上海证券交易所关于我司重大资产购买预案的问询函（上证公函【XXXX】XXXX号）。现将有关内容公告如下：

我司拟通过新设立的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆业务部的核心资产。这一交易的基础价格为人民币5.02亿元。我司理解并重视交易所关于此次交易的各种关切与询问。

关于标的公司的情况，其近两年及一期的营业收入和净利润变动的原因及合理性，我司将结合行业内的竞争格局、发展趋势、行业地位、核心竞争力以及同行业可比公司业绩等情况进行详细披露。关于标的公司与主要客户的合作情况，客户集中度问题以及应对措施，我司也将做出补充说明并充分提示风险。

关于收购的原因和考虑，将结合目前业务开展情况、标的公司所在产业链的发展情况、公司的发展战略等因素进行详细阐述。关于在标的公司行业方面是否具备足够的管理经验以及核心技术和后续经营的对策，我司也将做出详尽的披露。

关于交易的影响，我们将结合公司资产负债率、现金流情况、资金来源、债务结构、收购后对标的公司的投入计划等相关因素，补充披露本次交易对正常投资和经营活动的影响，并充分提示风险。

关于交易的审核程序和进度，以及如未按期取得ODI批准对本次交易可能产生的影响及应对措施，我司将按照要求详细回复并充分提示风险。

我们深知此次交易的重要性，并将尽全力按照上海证券交易所的要求及时回复相关问题，履行信息披露义务。我们衷心感谢广大投资者对公司的关注，并请大家关注公司后续公告，注意投资风险。

对于上海证券交易所的监督和指导，我司表示衷心的感谢。我们将持续加强内部管理，提高信息披露的透明度，确保公平、公正地对待每一位投资者。希望广大投资者继续支持我司，共同见证公司的成长与发展。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

关于标的公司的具体情况，我司在此进行进一步的说明：

标的公司主营业务为光伏导电浆料的研发、生产与销售，处于对研发、生产及技术服务人员专业技术要求较高的行业。标的公司在人才团队方面具有显著优势，并与我公司的发展战略高度契合。结合目前业务开展情况与标的公司所在产业链的发展情况，我们认为此次收购将有助于巩固并提升我公司在行业内的地位。

关于客户集中度问题，标的公司的前五大客户集中度超过80%，反映出其与主要客户的紧密合作关系。我们将补充说明与主要客户的合作情况，并对比同行业公司，充分揭示风险并说明相关应对措施。

在管理经验和核心技术方面，我公司对标的公司所在行业具有深入的了解和丰富的经验，未来经营不会过度依赖原技术人员。我们将根据业务需要，制定合理的整合安排和内部控制措施。

关于交易的影响，虽然交易价格为5.02亿元，但我司2024年三季报账面货币资金为5.79亿元，现金流情况良好。我们将结合应收账款规模、资产负债率、债务结构等因素，详细分析本次交易对我公司正常投资和经营活动的影响。同时充分提示风险并说明公司的支付能力。

关于审核程序和进度方面，我们将补充披露ODI等审核需要履行的程序以及目前的进度安排。同时说明如未按期取得ODI批准对本次交易可能产生的影响及应对措施，并充分提示风险。我们承诺将严格按照规定的时间节点完成相关事宜的披露与回复工作。再次感谢广大投资者的关心与支持！