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长江证券股份有限公司永续次级债券发行结果公示

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-002

本公司及董事会全体成员，对于此次公开信息披露的内容秉持真实、准确、完整的原则，坚决不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经过中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号文的批准，长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）成功公开发行不超过人民币60亿元的永续次级债券。关于本次《长江证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，实际执行细节如下：

本期债券（简称“25 长江 Y1”，代码为“524103”）的发行规模被严格控制在不超过15亿元，发行价格设定为每张100元。发行方式是通过网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行。本期债券的发行时间定于2025年1月9日至1月10日。

实际发行规模为15亿元，票面利率定为2.25%，全场认购倍数达到2.33倍，显示了投资者对本期债券的热烈追捧和高度信任。参与认购的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等相关法规的要求。

在整个发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过百分之五的股东和其他关联方并未参与本期债券的认购。承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方最终获配认购本期债券5.30亿元。本期债券的发行利率通过询价方式公正确定，发行人、承销商及其关联方在整个过程中未出现操纵发行定价、暗箱操作等不正当行为。

我们坚决反对任何形式的利益输送、财务资助以及破坏市场秩序的行为。本次债券发行过程中，发行人和承销商未通过代持、信托等方式谋取不正当利益，未向其他相关利益主体输送利益。我们严格禁止向参与认购的投资者提供财务资助。我们始终致力于维护一个公平、公正、公开的市场环境，以促进中国资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

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