金典证券申请后续发行1200万股美国存托股票（ADS）

此次将提供720万股美国存托凭证，周二向美国证券交易委员会（SEC）提交文件。

后续1200万股美国存托股票（ADS）。

美股研究社1月8日消息， 担任瑞幸咖啡此次增发和可转换债券的联席承销商包括瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company， FORM F-1文件显示。

拟发行42025年到期的可转高级债券，瑞幸咖啡不会从中获得任何收入，据新浪科技报道，瑞幸咖啡预计在扣除佣金、发行费用之后，则最多可获得4.467净现金， 通过发行4亿美元可转换债券， ，将通过发行债券获得3.884亿美元净现金；如若承销商执行15%的超额配售权，每股美国存托股票代表8股A类普通股；献售股东将提供480万股美国存托凭证，。