十二五安防业高速增长 视频监控产值将破千亿
“十二五”期间,我国将立足于国情、科技、产业基础,重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大战略性新兴产业。2015年,七大战略性新兴产业的增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。为了帮助投资者发现其中的投资价值,本报特别推出“七大战略性新兴产业细分行业调查”,通过记者实地调研和专家访谈,挖掘目前最具发展潜力的细分领域。
⊙记者 温婷 ○编辑 王晓华
近年来,我国安防行业一直保持高速增长,“十一五”期间年复合增长率超过23%。根据《中国安防行业“十二五”发展规划》,2015年行业总产值将达5000亿元。按照全行业20%的年复合增长率估算,其中视频监控系统产值将突破1000亿元,占安防电子系统的份额超过50%,成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。
目前,上市公司海康威视、大华股份是视频监控行业龙头,占据了后端DVR市场半壁江山。今年第二季度开始,一场意料之外的“价格战”打乱了视频监控既有的行业格局,行业内企业存亡两极分化,集中度进一步提升。与此,龙头企业的全产品线日益成熟,从稳占超过60%的后端DVR市场,挺进前端摄像头领域。
在行业洗牌和龙头企业转型的形势下,记者实地调研了包括海康威视、上海威乾、仙视电子在内的多家视频监控企业。
安防企业忙扩产
今年4月,视频监控龙头海康威视迁到了位于杭州市滨江区的新址,不到4个月时间,这里可容纳1200余名工人的生产线已经能正常运转。
记者采访时恰逢机构前来调研,不太大的会议室挤了50多人,但仍不断有人前来,工作人员只有不停地搬凳子进去。而据说这样的情况近一个月来几乎每周都有一次,多的时候达上百人。
而在公司园区内6万平方米的生产大楼里,前端摄像头的生产线位于3楼,而后端产品DVR(数字硬盘录像机)的生产线在4楼,1、2层则是仓库。
如今,工厂里的摄像头产量每天可以达到5000台,包括模拟和高清摄像头;而DVR一天的产量则在2500台左右。一位工作人员告诉记者,“订单多的时候,生产线上的工人周末也会来加班。”而整个公司,5点不下班几乎成了不成文的规定,“公司晚上8点钟还会增开3辆班车将员工送往市区,”一位海康员工介绍,“而研发人员往往更晚。”
同样的繁忙也出现在上海威乾视频技术有限公司(以下简称“上海威乾”)的摄像机和DVR生产车间。记者在其位于上海下沙镇的工厂里看到,面临着安防行业的“金九银十”,工人们两班倒运作着。上海威乾市场总监杨洋则告诉记者,公司正在考虑将生产制造转移到成本更低的华南深圳,并扩大生产规模。
而在另一家位于上海市金桥出口加工区的显示屏公司——上海仙视电子有限公司里,记者巧遇公司在“打包搬家”,该公司视频监控事业部总经理李顺告诉记者,其位于浙江嘉善姚庄的新工厂生产规模是如今的5倍。预计今年视频监控用显示屏的销售规模将翻番至2个亿。
视频监控系统产值将破千亿
据《中国安防行业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)显示,“十一五”期间我国安防产业规模迅速扩大,截至2010年,行业总产值达到2300多亿元,年均增长23%以上;其中安防产品产值约为1000亿元,尤以安防电子产品发展较快,年均增长25%左右,而视频监控系统则占到安防电子产品比重的55%,远高于出入口控制系统、防盗报警系统及其他类别。
“平安城市”建设是行业公认的最重要推动力。2004年,***、科技部在北京、上海、廊坊、大连、南京等21个城市启动了第一批科技强警示范城市创建工作。2005年8月,***进一步提出了建设“3111试点工程”,选择22个省,在省、市、县***开展报警与监控系统建设试点工程。有力推动了“平安城市”的建设步伐。随着2008年“3111试点工程”的成功验收,各地纷纷上马或扩大“平安城市”建设项目,有效打开了视频监控系统的需求空间。
以重庆市为例,根据市***规划,其新建、扩建视频监控点的系统整合接入能力按不低于50万个视频监控点建设,预计项目建设投资总额为人民币50亿元左右。
,行业应用的市场也在迅速打开。《规划》提出,伴随着“平安建设”推进的步伐,一些传统领域如金融、文博、交通、***等安防应用将更加深入;一批新生的应用领域如教育、卫生、体育、能源、通讯、厂矿企业等需求增长较快;社区、居民安防应用开始升温,社会化应用进程�***佟Ｊ谐∮τ弥鸩接芍行某鞘小⒋蟪鞘邢蚨�***城市及农村地区延伸,由沿海地区向中西部地区、边境口岸延伸,并形成了一定的市场需求量。
“价格战”打出行业新格局
数据显示,海康威视、大华股份等几大龙头占DVR市场60%以上的市场份额,其余40%则由二三线品牌及深圳小厂占据。经过近十年的发展,二三线品牌生产也逐渐规模化,产品价格随之降低,开始冲击原有的市场格局。
记者在上海两大安防产品集散地——北京西路以及虬江路赛格电子市场分别看到,安防产品渠道商手中往往握有主流龙头及山寨品牌两类产品;而当记者表明所购产品只是用于自家经营的工厂或者旅店时,商家便开始不遗余力地推销山寨品牌,并暗示其折扣可以更低些。
“大品牌管理严格、价格透明;与其销售大华、海康等一线品牌的产品,只赚取物流和少许返点的费用,我们更愿意销售价格相对不透明的小品牌,赚取更高的利润。”一位刘姓店主告诉记者,在这种情况下,高端品牌的市场份额正被逐渐蚕食。
在这样的市场背景下,今年5月,大华股份率先推出一款全新4路DVR产品,定价在400元以内;紧接着,海康威视也将某款同规格的DVR产品的价格降低到类似水平,甚至低于同类产品二三线品牌的价格。面对同等价位,用户的偏好开始明显向一线品牌转移。“这一招很奏效,几乎是一步到位地抢回、甚至扩大了原有市场;原有的蚕食和挑战迅速被遏制住。”亲身经历了这场价格战的杨洋告诉记者。
今年4月底,上海威乾开始降价推出一款高端经济款D1产品,价格从原来的3000-4000元低至1999元。“效果很好,”杨洋告诉记者“从4月底降价以来,产品一直处于供不应求的状态,生产线紧张,一直满负荷运作。”
可这样的情况大概仅维持了一个半月。大华将同样规格的D1产品也降价到1700元左右,“一线厂商出货和产生规模足够大,可以降低采购及生产成本;于是到7月中旬,大华降价后,我们的出货压力变大了。”
经此一战,上海威乾开始进行自身调整,一方面考虑到上海的生产成本过高,准备外迁工厂,将生产制造环节转移到深圳或者周边地方,并做大生产规模,降低成本;另一方面,公司毛利率被迫降了下来。公司也推出差异化市场的产品线,全线高清网络摄像机、嵌入式高清混合硬盘录像机,嵌入式NVR,拓展公司新兴市场的占有率。
行业洗牌与转型并重
“价格战使大企业既抢占了市场份额,又打击了大量小企业,市场集中度进一步提高。”一位业内资深人士说。
而对于价格战是否也伤到了龙头企业的利润,大华股份上海区域总经理王继表示,“大华基本每两年就会进行一次产品的更新换代,在处理能力、软硬件配备上都得到了提升,可以说是同等性能的产品,价格下降了,但公司的利润也提升了,因为成本被降得更低。”
而王继表示,整个视频监控行业确实存在着市场扩大,利润降低的问题。据统计,目前视频监控行业的毛利率在40%左右。王继告诉记者,为保证利润,企业必须向解决方案提供商转型。“作为解决方案提供商,不仅对企业的整合能力、产品齐全度等门槛要求较高,还可以屏蔽部分中小竞争对手,而且也可以从产品的综合配套上保障利润。”
目前,龙头企业正在横向布局,向视频监控的全领域渗透,并利用品牌、渠道和资金实力占领市场,这也进一步削弱了中小企业的生存空间。
目前,我国产值超过1亿元的安防企业已达到100家左右,《规划》提出,“十二五”要重点打造龙头企业,鼓励有条件的企业借助资本的力量重组并购,或进行强强联合,尽快形成一批具有国际竞争力的企业集团,使之成为产业集约化发展的骨干力量;扶持一批科技型中小企业向“专、精、特、新”的细分市场发展,形成以大中企业为主体,小企业提供专业配套服务的新格局,合理分工、有机联合、协调发
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