拟以1.2亿元收购深绘智能100%股权，光云科技收问询函

【即时新闻】上海证券交易所对光云科技发出问询函

近日，光云科技（股票代码：688365.SH）收到上海证券交易所下发的问询函，内容涉及该公司对杭州深绘智能科技有限公司（以下简称深绘智能）的收购事项。

问询函显示，光云科技于2021年1月13日披露了收购深绘智能100%股权的公告。上交所根据科创板股票上市规则的相关规定，要求光云科技对以下事项进行核实并补充披露：

一、关于标的公司估值合理性

深绘智能近一年又一期利润持续为负，且净资产为负。采用资产基础法和收益法对其估值存在显著差异。上交所要求光云科技详细解释两种估值方法差异的原因，以及收益法评估增值的主要内容。需要说明深绘智能销售团队、客户关系、技术储备等无形资源的价值评估情况及依据。还需披露深绘智能亏损的原因、预计未来的收入及净利润情况，以及改善经营情况的具体措施。结合深绘智能的实际经营情况、技术储备和本次交易的市盈率、市净率等，说明本次高溢价收购的必要性和合理性。

二、关于交易条款的合理性

光云科技与深绘智能约定的业绩补偿设置安排受到上交所的关注。上交所要求光云科技说明未就收购美工机器人业务约定业绩补偿义务的原因，以及交易价款支付与交易对方的业绩补偿义务是否具有对等性。如深绘智能未来效益不达标或整合不成功，公司需说明保障自身利益的预防措施。

三、关于标的公司基本情况

上交所要求光云科技详细披露深绘智能的股权历史沿革、现有股东的股权取得方式、时间和成本，以及历次融资情况。需要披露深绘智能的职工人数、结构以及核心人员情况，并结合其专利权、著作权等科技实力及行业地位。还需分业务披露深绘智能的核心财务指标、客户情况、ARPU值等，以及与合作伙伴的具体合作模式。

四、关于公司上市后的对外投资情况

光云科技上市后累计的对外投资建议频繁且金额较大，涉及并购股权等方面。上交所要求光云科技详细披露上市后的对外投资情况，并说明频繁采取外延并购方式拓展业务的必要性、合理性。就高溢价并购可能带来的风险进行风险提示。

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