高盛：维持华润置地买入评级 目标价升至51港元
学习炒股 2025-07-02 12:02学习短线炒股www.xyhndec.cn
高盛集团近期发布了一份研究报告，对华润置地的前景给予了积极的评价。该报告维持了华润置地的“买入”评级，并对其今年的每股盈利预测保持乐观态度，保持不变。对于2023年和2024年的盈利预测，高盛上调了5%及10%的预测数值。这一调整反映了华润置地收入预测的上升，预计其收入将增长4%至5%。
报告还指出，华润置地的物业发展毛利率预计将从2022年的23.3%逐步上升，至2023年和2024年预计达到24.5%。这一增长趋势显示了华润置地在物业管理方面的卓越表现以及其在未来保持增长潜力的信心。该行的目标价也从48港元上调至51港元。
在深入研究公司的财务数据后，报告指出华润置地在去年实现了基本溢利256亿元人民币，同比增长了12%，这一成绩符合高盛的预期。这一稳健的盈利增长主要得益于项目入账及投资物业租金收入的增加，这也带动了公司的强劲增长。部分发展物业的毛利率低于预期的24%，在一定程度上抵消了这部分增长。
尽管受到新冠疫情的影响，购物中心租金增长假设被下调至今年的16%左右，但高盛预计，在2023年和2024年，这一增长将�***僦疗骄�25%。这表明，高盛对华润置地的长期前景持有乐观态度，并认为该公司有能力在疫情期间保持稳定的运营，并在未来实现更快的增长。
这份研究报告充分展示了高盛对华润置地的信心，并认为该公司是一个值得“买入”的投资选择。无论是从短期的盈利预测，还是从长期的发展前景来看，华润置地都展现出了强大的实力和潜力。
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