海控B股：关于公开发行2025年可续期公司债券(第一期)票面利率的

经过海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的第二次会议及其后的股东大会的深入审议，并得到了中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2148号文的核准，公司正式获准面向合格投资者公开发行规模不超过人民币50亿元的可续期公司债券。这次债券的发行采用了分期的方式，首期发行规模明确为不超过人民币5亿元（包含5亿元）。

在2018年9月12日的那一天，公司在网下与合格投资者进行了簿记建档，携手主承销商华菁证券有限公司以及联席主承销商华福证券有限责任公司共同见证了这一重要时刻。经过簿记建档的结果呈现，公司与其主承销商经过充分协商和审慎判断，最终确定了本期债券的票面利率为7.60%。

此刻，我们欣然公告，海南航空控股股份有限公司将依照上述票面利率，于2018年9月13日至9月14日期间，面向合格投资者进行网下发行。所有关于本次发行的详细信息，包括认购方法、条款和条件等，均已详细列明在2018年9月11日发布的《海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)发行公告》中。这份公告已在上海证券交易所网站(

海南航空控股股份有限公司的董事会在此郑重宣布，期待您的参与，共同见证这一历史时刻。我们坚信，这次债券的发行将为公司的发展注入新的活力，为股东和投资者创造更大的价值。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二一八年九月十三日