蓝天环保1.5亿可转债发行方案通过 首期发行2000万收购子公司

蓝天环保公司近期在资本市场动作频频，引起了广大投资者的关注。该公司于10月13日宣布，其总额不超过1.5亿元的可转债发行方案已经获得了深圳证券交易所的无异议函。仅仅两天后，也就是10月16日，蓝天环保再次发布公告，其第一期已经成功发行了2000万元的可转债。

这一切的动态，源于全国股转公司在9月22日发布的《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》，这一细则明确了新三板创新层企业可以进行可转换债券的发行，并且上交所和深交所将为可转换债券提供挂牌转让及信息披露服务。值得注意的是，细则对发行人的股东人数设定了严格限制，即发行前和发行后的股东人数均不得超过200人。

蓝天环保迅速响应了这一政策，于9月26日发布了非公开发行创新创业公司债券发行方案，并申请在深圳证券交易所挂牌转让。蓝天环保表示，这次债券的发行总额不超过1.5亿元，且为一次性发行。让人意想不到的是，仅仅两周时间，蓝天环保的发行方案就得到了深交所的批准。

随着第一期的成功发行，蓝天环保的资本运作效率再次得到了市场的认可。公告指出，本次发行的可转债简称为“蓝天转S1”，债券代码为“蓝天转债-S1”，募集资金总额为第一期发行额度为两千万元。此次债券的实际认购对象为一家合格投资机构者。初始转股价格为每股5.2元，债券期限为三年，第一年、第二年、第三年的票面利率分别为2%、4%、和最高的年利率为第三年的高达十二的利率。值得一提的是，此次债券采取单利按年计息，不计复利。这次募集资金主要用于收购子公司天津凯祥供热有限公司的股权。这不仅展示了蓝天环保的资金运营能力，也反映了其持续扩大市场份额的决心和策略。随着这一举措的实施，蓝天环保在资本市场的表现值得期待。此次可转债的成功发行无疑为公司的未来发展注入了新的活力。