伊之密(300415)国内收入快速增长 海外业务提供远景空间

***公司近日发布了令人瞩目的2017年三季报预告。据公告，该公司预计实现归属于上市公司股东的净利润将达到惊人的1.86至2.08亿元，同比增长幅度更是高达151.47%至181.28%。每股收益（EPS）预计为0.43至0.48元，展现出强大的盈利能力。

深入剖析这一业绩表现，我们发现公司正在经历一个周期性的反转。在专注于模压成型专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务之后，今年归母净利润增速预计将达到惊人的114%。公司的产品线丰富，包括注塑机、压铸机、橡胶注射剂、模具等，其中注塑机和压铸机在国内市场占据重要地位，是公司的核心业务。随着下游行业如汽车零配件、家电、3C等领域的景气度回暖，公司的业绩也呈现出爆发式增长。

在全球化的布局中，公司不仅在国内市场抢占市场份额，同时在海外市场也表现出色。在海外领域，公司早在2011年就收购了北美著名机械制造商HPM的全部知识产权和全球供应体系。随后，公司在全球60多个国家设立了销售网点，海外生产基地也在稳步建设中。海外收入占比逐年提升，预计未来三年将达到30%，显示出公司海外业务的巨大潜力和增长空间。

对于未来的盈利性预测与估值，我们认为公司有望充分受益于下游行业的景气回暖，凭借技术和产品优势提高市场份额，并进一步拓展海外出口。预计该公司2017年至2019年的每股收益（EPS）分别为0.54、0.70、0.94元。以目前的情况来看，对应的市盈率（PE）为29、22、16倍，具有极高的投资价值。我们给予该公司“买入”的评级。

投资总是伴随着风险。宏观经济的波动以及海外拓展的进度低于预估值等都是我们需要关注的风险因素。在投资过程中，投资者应充分了解并评估这些风险，以做出明智的决策。

***公司的业绩表现令人瞩目，全球战略布局日益完善，未来发展前景广阔。无论是国内市场的份额提升，还是海外市场的拓展，都显示出公司的强大实力和良好势头。我们期待公司在未来能够继续保持良好的业绩表现，为投资者带来更多的投资回报。