碧桂园：拟发行5.44亿美元票据 利率5.40%

碧桂园在20日的清晨，以一种深思熟虑的行动引起了市场的关注。这家龙头企业发布公告，计划发行一笔价值5.44亿美元的优先票据，这笔票据的有效期至2025年。这次发行的年利率定为5.40%，充分显示了碧桂园稳健的财务策略和对未来的信心。

此次票据发行得到了全球顶级金融机构的鼎力支持。摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行和瑞银被委任为这次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。他们的加入，无疑为碧桂园的票据发行提供了强大的后盾。

关于这次票据发行的具体条款，包括本金总额、发售价和利率等，碧桂园将通过投标定价程序来确定。这是一个公开、透明的过程，确保了所有参与者都能在平等的条件下竞争。一旦美元优先票据的条款确定，上述的金融机构和碧桂园将签订购买协议及其他相关文件。

对于这笔发行，碧桂园还计划向新交所申请美元优先票据的上市和报价。这一步骤显示了公司对于市场透明度和流动性的高度重视。如果成功发行美元优先票据，碧桂园计划将所得款项净额用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。这一决策有助于优化公司的债务结构，降低财务风险，进一步巩固其在全球房地产行业的领先地位。