大和：重申蒙牛乳业买入评级 目标价上调28.9%至58港元

大和发布最新研究报告，对蒙牛乳业（股票代码：02319）的表现给予了高度评价。面对原料奶成本上升的业界共同挑战，蒙牛乳业展现出了更高的应对策略和成效。其不仅并购步伐更加坚定，而且专注于国内市场与价值增长，显示出卓越的商业智慧和胆识。大和将蒙牛乳业的目标价由45港元上调至58港元，并再次强调其“买入”评级。

大和指出，受季节性和优质原料奶短缺影响，去年第四季度现货市场的原料奶成本季涨幅超过10%。在这一背景下，蒙牛乳业凭借其强大的上游采购能力，预计将能够迅速推出巴氏奶等高品质产品，同时降低单位原料奶成本。这种能力在竞争激烈的乳制品市场中无疑是一大优势。

报告中还提到，自去年8月蒙牛乳业未能成功收购澳洲Lion Diary后，该公司策略调整更加明确，加快了国内并购和合资企业的设立。这包括成为妙可蓝多（股票代码：600882）的最大股东，以及与可口可乐在中国建立合资企业。通过与这些知名品牌合作，蒙牛乳业成功推出了多款优质乳制品，如巴氏杀菌产品等。这些产品受到了消费者的热烈欢迎和认可。

报告进一步分析认为，这些并购和品牌合作将使消费者更加熟悉蒙牛乳业的产品，并与现有的销售和生产平台产生强大的协同效应。大和预期这些并购将更快为集团带来收入和净利润的增长。这不仅体现了蒙牛乳业卓越的商业策略，也显示出其在乳制品市场中的强大竞争力和潜力。

大和对蒙牛乳业的前景充满信心，并认为它是值得投资者关注的重点之一。