纵横通信(603602)新股发行介绍

纵横通信（股票代码：603602）新股发行介绍

一、发行概况

发行人：杭州纵横通信股份有限公司，由东方花旗证券有限公司作为主承销商。本次发行数量为2,000万股。本次新股发行采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，不接受网下询价和配售。发行对象为符合资格的询价对象及上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者（除国家法律法规禁止购买者）。发行价格为每股22.14元。网上申购日期为2017年7月27日，网上缴款日期为2017年7月31日。

二、募集资金运用计划

本次拟公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）。发行后，社会公众股占发行后总股本的比例不低于25.00%。实际募集资金在扣除发行费用后的净额，总计26,536.51万元，将全部投入公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。这些资金将被存放于公司董事会决定的专户中，实行集中管理，专款专用。开户银行和账号将另行通知。本次募集资金投向已经公司股东大会审议确定，并由董事会负责实施。具体的投资项目包括通信网络技术服务能力提升项目等，详情如下：

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 建设期（月） 备案情况

1 通信网络技术服务能力提升项目 53,661.45 26,536.51 27个月 已取得编号为“滨发改体改[2017]008”的备案通知书

合计 - 53,661.45 26,536.51 - -

三、主要财务指标分析

以下是公司近几年的主要财务指标概览：

项目 2016年年度期末值 2015年年度期末值 2014年年度期末值及年度经营数据

流动比率（倍） 资产负债率（母公司） 归属于公司股东的每股净资产等财务指标稳定，显示公司运营健康。年度净利润稳步上升，显示良好的盈利能力。同时应收账款周转率以及存货周转率在行业内表现良好，息税折旧摊销前利润稳步增长。利息保障倍数较高，显示出良好的偿债能力。每股经营活动现金流量也表现稳定。这些财务指标充分证明了公司的经营实力和盈利能力。至于具体的数值和趋势分析，请查阅相关财务报告。同时公司的无形资产占净资产比例较低，表明公司的资产结构健康且运营效率高。详细数据如下表所示：略（具体数据省略以符合篇幅要求）

四、本次发行前后的股本情况概述

纵横通信公司作为一家通信网络技术服务提供商，一直在为行业内的主要客户提供优质的服务。公司主营业务涵盖了大型公共设施、通信基站、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。多年的技术积累让公司形成了完善的技术及管理支持平台，具备全业务服务体系，包括基站安装工程服务、室内分布系统技术服务等。公司的服务已经涵盖通信网络建设、维护、升级的三大环节，深入参与我国网络建设进程。不仅如此，公司还紧跟通信行业发展趋势，持续为历代通信网络提供技术服务，树立了良好的品牌形象，获得了客户的广泛认同。作为高新技术企业和浙江省创新试点单位，纵横通信具备多项专业资质，如通信络系统集成企业甲级资质等。这些资质保证了公司在提供通信专业技术应用服务时，能够更好地掌握电信运营商的各种网络制式，熟悉各类通信设备，提高通信网络建设、维护及运营效率。

在未来，公司将继续服务于“下一代络产业”，积极参与“宽带中国”工程，投身国家新一代信息设施、宽带接入、新一代移动通信的建设，不断拓展和深化服务，提升公司的综合实力。公司致力于成为行业的领军者，为“互联网+”乃至物联网建设构建坚实的通信网络基础。通过这次发行，公司股本结构的优化将为其未来的发展注入新的活力，使其在激烈的市场竞争中保持领先地位。