申万宏源上市筹98亿 13基础投资者认购71.5%新股

据香港明报报道，虽然新股上市的传统旺季并非在上半年，但今年却迎来了一股不同寻常的热潮。今日（12日）起至下周三（17日），备受瞩目的超大型新股【、】（000166）香港（0218）母企申万宏源集团（6806）将在香港展开H股公开招股。此次集资规模高达98亿元，同时引入了13位基础投资者护航，他们共认购公开发售股份的71.5%，股份价值约62亿元。

这个重磅消息引起了众多投资者的关注。申万宏源集团此次引入的基础投资者阵容强大，包括内地保险机构和民营企业，如【、】（2628）、中国再保险（1508）、新华人寿保险（1336）、太平人寿保险等知名机构，以及招商局集团旗下基金和苏宁国际等知名企业和投资基金。公司高层对这次上市充满信心，申万宏源证券总经理助理陈晓升表示，此次上市估值及定价合理，主要目的是吸引长期投资者。申万宏源董事长储晓明也强调了这一点，他表示基石投资者主要看好公司的长期投资价值。

值得一提的是，此次集团集资所得中约有近两成将用于“进一步发展国际业务”。储晓明指出，来港上市有助于集团的国际化布局，未来集团将大力发展跨境新股及发债业务。他还表示，由于中国可投资资产的“量比较多”，相信公司会加重发展财富管理业务，并会配合“一带一路”政策进行并购业务。此次集团发行25.04亿股，每股招股价介于3.63元至3.93元之间。一手800股，入场费为3175.68元。预计本月26日挂牌。值得一提的是，相比集团昨日A股收市价5.56元人民币，H股招股价折让幅度达到了惊人的39%至44%。此次上市的联席保荐人包括申万宏源香港、高盛、工银国际及农银国际等知名金融机构。

虽然公司在过去几年纯利有所下滑，但储晓明对此表示乐观。他解释到，纯利下降主要是因为A股市场去年表现不佳。但他强调，与其他国内券商相比，公司跌幅较小。对于科创板的意义，储晓明认为其在于上市改革，短期内对券商盈利影响不大。公司的长期战略和发展方向依然备受期待。在这个充满挑战与机遇的时代，申万宏源集团正积极寻求新的突破和发展，为投资者带来更多的价值和机会。

这篇文章生动描绘了申万宏源集团公开招股的场景，深入解读了企业背后的战略布局和未来发展蓝图，为投资者提供了全面的参考信息。