维持互联网行业领先评级 首选买入阿里巴巴

手游市场在二季度保持了稳定的增长态势，同比增长了26%，虽然相较于一季度的46%增速有所放缓，但这依然是一个令人瞩目的成绩。手游市场在整个游戏市场中的比重，从去年的68%提升至今年的74%，显示出手游市场的强劲增长势头。更让人欣喜的是，上半年的ARPU（平均每用户收入）从177元提升至212元，表明手游用户的付费能力和游戏品质都在不断提高。

与此苹果应用商店中国区自今年7月至今累计下架了超过4万款无版号游戏，展现了对于游戏行业版权问题的重视和决心。这无疑是对游戏市场的一次大洗牌，也将促进游戏行业的健康发展。

中国的视频云市场也在稳步壮大。据数据显示，2019年中国视频云市场规模同比增长了46%，达到46.2亿美元。其中近90%的视频云采用公有云方式部署，显示出公有云在视频云市场的主导地位。市场前五名的腾讯云、阿里云、百度云、金山云和华为云共占据了64.9%的市场份额，市场竞争激烈。

阿里巴巴增持了易居的股份，并与其联合成立了线上房地产营销平台，阿里持股高达85%。这一举措展现了阿里巴巴对于房地产市场的重视和战略布局。拼多多推出了B2B业务“多多批发”，旨在强化其在上游供应链的服务能力，对标阿里旗下的1688。

投资建议方面，我们维持行业领先评级，首选买入阿里巴巴（BABA US）和爱奇艺（IQ US）。我们也看好美团（3690 HK）和拼多多（PDD US）等高增长公司的长期潜力。这些公司不仅在各自的领域内表现出色，而且有着广阔的发展前景和增长潜力。

无论是手游市场、视频云市场还是电商领域，都展现出了强劲的发展势头。投资者们需要密切关注这些领域的动态，以便更好地把握投资机会。