碧桂园跌超4% 公司拟溢价16%发行可换股债券净筹38.6亿元

碧桂园动态介绍：股票跌超4%，战略发行可换股债券以缓解中长期财务压力

随着市场风向的变化，碧桂园近日遭遇股价波动，其股票跌超4%，目前股价报至每股6.66港元。这家知名房地产企业并未因此陷入困境，反而以独到的策略应对挑战。据公告显示，碧桂园正计划通过溢价发行可换股债券的方式筹集资金。

碧桂园全资附属公司卓见国际已发布新的债券发行计划，计划发行到期日为2026年的抵押担保可换股债券，总额高达39亿元。初步设定的换股价为每股8.1元，这一价格相较于公司前一个交易日收盘价溢价达16.38%。若债券全部转换为股份，可转换为公司股份总数约4.81亿股，占公司扩大后股本的约2.04%。这一策略无疑为碧桂园提供了新的融资途径。

此次发债预计将为公司筹集约38.61亿元的净资金。这笔资金主要用于为公司一年内到期的中长期境外债项进行再融资。值得注意的是，该笔资金并不会用于即将于2022年1月到期票据的偿还。对此，公司明确表示，将在票据到期日即本月27日以集团内部资源偿付该笔款项。这表明公司财务状况稳健，且内部资金调配灵活。此次债券发行无疑是碧桂园为了应对未来中长期财务需求而做出的明智决策。此次融资的成功实施将有助于稳定公司的财务状况，并为其未来的扩张和发展提供强有力的支持。投资者对此应密切关注，以把握的市场动态和投资机会。