铜陵有色金属集团股份有限公司八届十八次董事会会议决议公告

铜陵有色金属集团股份有限公司关于全资子公司铜冠铜箔增资扩股暨引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易背景与目的

作为电子铜箔行业的领军企业，安徽铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）一直保持着稳健的发展态势。为了满足公司长远发展的需求，提升铜冠铜箔的竞争力，扩大市场份额，并引入战略投资者以共同推动公司业务的快速发展，铜冠铜箔决定进行增资扩股。

二、交易概况

本次增资扩股计划已经公司董事会审议通过，并同意通过安徽省国资委认可的产权交易所公开挂牌。公司全资子公司铜冠铜箔拟新增注册资本2,176.1658万元，募集资金不低于10,287万元。本次增资后，投资者对应的持股比例为3.5%。本公司放弃此次增资扩股的优先认缴出资权。

三、战略投资者的引入

本次公开挂牌旨在引入一名具有产业协同、技术支撑或其他战略资源的战略投资者，共同推动铜冠铜箔的发展。所引入的战略投资者需符合相关条件并通过公开挂牌程序确定。

四、交易定价

本次增资扩股的定价以具有证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》确定的标的公司估值为定价依据，确保定价的公正、公平、合理。

五、交易影响

本次增资扩股将优化铜冠铜箔的资产结构，增强公司的资本实力，提高公司整体竞争力。通过引入战略投资者，铜冠铜箔的股权结构将得到优化，有利于完善公司治理结构。本次交易不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、决议与审批

本次交易的决议与审批程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，得到了独立董事的认可和支持。

七、信息披露与公告

本次交易的相关信息将在中国证监会指定的信息披露媒体上披露，确保所有股东和投资者的知情权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会于2019年11月12日召开八届十八次会议，审议通过了关于全资子公司铜冠铜箔增资扩股并引入战略投资者的议案。该议案获得了董事会的全力支持，公司管理层及相关部门已被授权按照方案及相关要求具体执行。

此次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，完全符合深圳证券交易所股票上市规则及主板上市公司规范运作指引的规定。此次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

铜冠铜箔作为此次增资对象，是一家在安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号注册的有限责任公司，成立于2010年10月18日，注册资本为人民币陆亿圆整，持有长期营业期限。其主要业务包括电子铜箔制造销售及服务，铜材、铜合金、电磁线、电线制造销售及服务，以及铜商品贸易等。

最近一年一期的财务数据显示，公司持有铜冠铜箔100%的股权，并决定放弃本次铜冠铜箔增资扩股的优先认缴出资权。铜冠铜箔的公司章程不存在任何法律法规之外的限制股东权利的条款，也不是失信被执行人，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

在审计和评估方面，铜冠铜箔以2019年7月31日为审计、评估基准日，聘请了容诚会计师事务所和中水致远资产评估有限公司进行工作。中水致远评估结果显示，铜冠铜箔股东全部权益价值评估值为280,600.00万元，较账面净资产增值122,670.61万元，增值率高达77.67%。

本次增资扩股方案以公开挂牌方式引入新增投资方，通过安徽省国资委认可的产权交易所公开征集意向投资方。增资将新增注册资本2,176.1658万元人民币，增资后的股权比例为3.50%。募集资金规模不少于10,287万元人民币，拟增资底价为10,287万元人民币。

此次增资扩股的目的在于进一步优化铜冠铜箔的资产结构，改善公司的财务状况，增强资本实力，为其提高整体竞争力打下坚实的基础。通过引入战略投资者，铜冠铜箔的股权结构将得到优化，有利于完善公司治理结构。

备查文件包括公司董事会会议决议、独立董事独立意见、审计评估报告和交易概述表等。

此次增资扩股是铜陵有色金属集团股份有限公司迈向新的发展阶段的重要一步，标志着公司对未来发展的坚定信心。我们期待此次交易能够为公司带来更加广阔的发展空间和更多的发展机遇。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019年11月12日郑重公告。