英科医疗(300677)新股发行介绍

英科医疗新股发行介绍

一、发行概况

由山东英科医疗用品股份有限公司发起的英科医疗新股发行正式启动。此次活动的主承销商为保荐人国金证券股份有限公司。本次发行数量为2430.9827万股，市盈率为经过中国会计准则审计的每股收益的22.99倍。发行方式结合了网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行的方式。投资者需要符合中国证监会关于创业板市场投资者适当性管理等相关法律法规的规定，并持有深圳分公司证券账户的投资者可参与申购（除法律、法规禁止购买者）。本次发行价格为每股20.39元。网上申购上限为不超过0.95万股，网下申购上限为不超过本次发行总量的股票数量。申购日期为2017年7月12日，缴款日期则为同月的14日。

二、网下发行详解

（一）参与对象：经过发行人和保荐机构确认，共有3637家有效报价投资者参与网下申购，其管理的配售对象达到5799家。这些投资者的有效报价总量为庞大的231万股。投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效拟申购数量。具体名单及数量详见附件。

（二）网下申购：在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者需参与网下申购。具体规则如下：

1. 投资者应在规定时间通过电子平台录入申购单信息，包括申购价格、数量及其他必要信息。申购价格为本次发行价，申购数量不得超过初步询价中的有效报价对应的拟申购数量。一旦提交，即视为正式申购要约，具有法律效力。

2. 配售对象必须使用在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与申购。相关信息必须一致，否则视为无效申购。因信息不一致导致的后果由投资者自行承担。

3. 申购时无需缴纳资金。但若投资者未参与申购，将被视为违约并承担相应责任。保荐机构将公告违约情况并报备中国证监会及证券业协会。

（三）网下初步配售股份：发行人和保荐机构将根据初步配售原则，将股票初步配售给有效报价并参与网下申购的投资者。具体的配售情况将在初步配售结果公告中披露。

（四）公布初步配售结果：初步配售结果将在各大证券报上公布，内容包括获得配售的投资者信息、报价、申购数量等。未参与申购但提供有效报价的投资者名单也将公示。公告一旦发布，即视为已向参与网下申购的投资者送达缴款通知。

（五）认购资金的缴付：获得初步配售的投资者需在规定时间内根据发行价格和其获配股份数量足额缴纳认购款。资金应在指定时间内到账，否则视为违约并需承担相应责任。每一配售对象的应缴纳认购款金额等于发行价格乘以初步配售数量。网下投资者的资金划付需遵循一定原则，具体要求如下：

1. 划款账户应与在证券业协会备案的账户一致。

2. 认购款项的到账时间需特别注意，以免因在途时间导致违约。若投资者未能及时足额缴纳认购款，将被视为违约并需承担违约责任，保荐机构将违约情况报备至中国证券业协会。认购资金在规定时间内需足额到账，任何延误或不足都将导致新股配售失效。对于同一配售对象获配的多只新股，必须分别对每个新股足额缴款，并严格按照规定格式填写备注信息。例如，股票代码应在付款凭证的备注栏中明确标注。

中国证券登记结算公司深圳分公司的网下发行专户信息已明确列出，各类银行如工商银行、建设银行等的开户行信息一目了然。对于属于结算银行账户的配售对象，认购资金应通过同一银行系统内划付，不允许跨行操作。而对于非结算银行账户的配售对象，认购资金应统一划付至工商银行网下发行专户。

对于因认购资金不足导致的后果，责任由投资者自行承担。如果不同配售对象共用银行账户时发生认购资金不足的情况，那么这些配售对象获配的新股都将被视为无效。若配售对象未在规定时间内或未按要求完成资金缴纳，其获配的新股将被视为无效，相应的股份将由保荐机构（主承销商）包销。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%，将中止发行。

保荐机构（主承销商）将根据实际划拨资金的有效配售对象名单确认最终的认购情况。对于未能及时足额缴纳认购款的配售对象，发行人与保荐机构（主承销商）将视为其违约，并在《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中公开披露，同时将违约情况上报至中国证监会和中国证券业协会备案。

若配售对象缴纳的认购款金额超过其应缴纳金额，超出部分将在2017年7月17日（T+3日）退还至原划款账户。网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的利息将归证券投资者保护基金所有。

六、其他重要事宜详述

1. 律师见证环节：本次网下发行过程将由北京大成（上海）律师事务所严格监督，并出具一份详尽的法律意见书，以确保发行流程的公正透明。

2. 保荐机构特别提醒：若投资者在本次发行后的持股比例达到发行人总股本的5%以上，需及时履行信息披露义务，这一环节不容忽视，主承销商将特别提示投资者注意。

3. 配售对象规则：已经参与网下报价、申购、配售的配售对象，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司将依据网下投资者报送的关联账户信息，严密监控配售对象的网上申购行为。

4. 违约处理措施：若有效报价的网下投资者未参与申购，或者获得初步配售的投资者未及时足额缴纳认购款，将被视为违约并需承担相应责任。保荐机构（主承销商）会将违约情况上报至中国证券业协会备案。

三、本次发行募集资金运用蓝图

本次公司计划向社会公开发行不超过24,309,827人民币普通股（A股），预计募集资金数额尚未确定，但所有资金都将投入到公司主营业务相关项目。我们将依据国家相关法规和交易所募集资金管理制度的规定，严谨实施募集资金的分配和使用，并将这些资金存入董事会决定的专项账户进行严格管理。

一旦本次发行募集资金扣除发行费用后，我们计划将资金投入以下项目：

项目名称 总投资（万元） 拟投入的募集资金金额（万元）

年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目 53,451.00 41,699.00

康复理疗用品生产线技术改造项目 10,005.41 2,170.78

若募集资金的数额（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需求，本公司将通过自筹方式解决资金不足的问题。如果募集资金到位的时间与项目进度要求不一致，我们将根据实际情况先行投入自筹资金，待募集资金到位后再进行置换。我们期待通过这次募集，为公司的未来发展注入新的活力，推动公司主营业务的发展，实现公司的长期战略目标。四、主要财务指标概览

以下是公司的主要财务指标汇总：

| 指标 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |

| | | | |

| 流动比率（倍） | 0.83 | 0.97 | 0.71 |

| 速动比率（倍） | 0.59 | 0.73 | 0.56 |

| 资产负债率（合并） | 53.99% | 44.94% | 74.35% |

| 资产负债率（母公司） | 32.91% | 27.83% | 58.45% |

| 应收账款周转率（次） | 6.39 | 6.90 | 7.01 |

| 存货周转率（次） | 8.12 | 10.03 | 11.13 |

| 息税折旧摊销前利润（万元） | 14,939.65 | 11,937.60 | 7,849.10 |

以下是详细的财务指标分析：

公司在过去几年的财务表现稳定，流动比率和速动比率虽然略有下降，但仍保持在合理范围内，显示出良好的短期偿债能力。资产负债率虽然有所上升，但仍在可控范围内，表明公司具有较强的债务偿还能力。应收账款和存货周转率保持在较高水平，显示出公司良好的应收账款和存货管理能力。息税折旧摊销前利润和净利润均呈现增长趋势，表明公司的盈利能力不断增强。

五、本次发行前后的股本结构变动

以下是公司本次发行前后的股本结构变动情况：

| 股东姓名 | 发行前持股数(万股) | 发行前持股比例 | 发行后持股数(万股) | 发行后持股比例 |

| | | | | |

| 刘方毅 | 4,121.7780 | 56.52% | 4,121.7780 | 42.39% |

| 深创投 | 945.7 | 12.97% | 945.7 | 9.73% |

| ...（其他股东信息省略）| ...（其他持股数省略）| ...（其他持股比例省略）| ...（其他持股数省略）| ...（其他持股比例省略）|

公司股本结构在发行后发生了变化，主要股东的持股比例有所下降，新增了部分股东，社会公众股的比例有所增加。本次发行后，公司的股权分布更加合理，有助于提升公司的治理结构和市场竞争力。

六、公司主营业务及主要产品概述

公司作为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块。主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。

（一）医疗防护类

包括各种品种的 PVC 手套、手套、防护服等。这些产品在医疗护理及检查领域有广泛应用，同时也可用于食品加工及精密电子等多个行业。

（二）康复护理类

包括轮椅车、助行器、手杖等康复护理系列产品，主要用于辅助行走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理。

（三）保健理疗类

包括冰垫、冷热袋等，主要用于医疗护理和日常护理，为使用者提供舒适的理疗体验。

（四）检查耗材类

包括心电电极片、电刀笔等，主要用于医疗检查及手术，为医生提供准确的检查工具。通过与美国、日本、德国等多个国家和地区的客户建立合作关系，公司展示了其强大的生产能力和可靠的产品质量。