艾德生物-首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

公告日期：2017年7月21日

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

创业板上市发行盛典启幕

保荐机构：中信证券股份有限公司独家承销

特别提示：

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（简称艾德生物或发行人）即将开启一场激动人心的创业板上市之旅。本次发行严格遵守《证券发行与承销管理办法》《公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法规，并由中信证券股份有限公司作为保荐机构及主承销商全程护航。

本次发行流程、申购及缴款环节均有所更新，敬请广大投资者密切关注。我们采用直接定价方式，所有股份均通过网上平台向广大社会公众投资者发行，不设网下询价及配售环节。发行价格定为每股13.86元。投资者可在T日（2017年7月24日）通过深圳证券交易所交易系统，以网上按市值申购的方式进行申购，无需预先缴纳申购资金。

投资者在申购新股时，应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。中签后，投资者需依据公告于2017年7月26日（T+2日）履行缴款义务。若资金账户余额不足，则视为放弃认购，相关后果及法律责任由投资者自行承担。若网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

网上投资者若在连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情况，将在6个月内被暂停参与新股申购。

估值及投资风险提示：

新股投资充满市场风险，投资者需充分了解创业板市场的风险特性，并仔细阅读发行人的招股说明书。本次发行人所属行业为“C27医药制造业”，其最近一个月的行业静态平均市盈率为38.32倍（截至2017年7月19日）。而本次发行价格对应的市盈率低于行业平均水平，请投资者在决策时予以参考。

发行人本次拟投入投资项目的募集资金为人民币两亿四千七百二十三万元整。预计募集资金总额约为人民币两亿七千七百二十万元，扣除预计发行费用近三千万元后，预计募集资金净额与投资项目所需资金量相当。若募集资金运用不当或业务增长不同步，可能会对发行人的盈利水平造成不利影响，从而带来股价下跌的风险。

重要提示：

经过发行人和保荐机构（主承销商）的深入研讨，结合发行人的基本面、所属行业、市场环境、同行公司估值、募集资金需求及承销风险等诸多因素，最终确定了本次的股票发行价格为13.86元/股。这一价格对应的市盈率展现了企业的未来发展前景。

按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后的净利润计算，市盈率为17.24倍和22.99倍。这不仅体现了公司的稳健发展，也反映了市场对公司的积极预期。

本次发行成功，发行人募集资金总额为27,720万元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为24,723万元。发行人对募集资金的使用计划已经在《厦门艾德生物医药科技股份有限公司公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中详细披露，该说明书可在指定网站和发行人网站查阅。

关于网上发行的重要事项，投资者们需留意。本次网上申购时间为2017年7月24日（T日）的特定时间段。投资者们需自主表达申购意向，不可全权委托证券公司代为申购。只有在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在特定时间段的日均持有深圳市场非限售A股股票市值达到一定要求的投资者，才能参与本次网上发行的股票申购。其中，自然人投资者需符合创业板市场投资者适当性管理暂行规定等相关法规。

投资者根据其持有的市值确定其网上可申购额度。市值计算规则明确，不合格、休眠、注销的证券账户不计算市值。只有市值在1万元以上的投资者才能参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，且申购数量需为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上发行股数的千分之一。新股申购一经确认，不得撤销。

新股摇号中签后，投资者需依据公告履行缴款义务。如果连续12个月内出现3次中签后未足额缴款的情况，将在6个月内不得参与新股申购。这一规定提醒投资者注意新股认购的严肃性。

本公告仅对股票发行事宜进行简要说明，不构成投资建议。详细的招股说明书及相关资料可在指定网站和发行人网站查阅。请投资者仔细阅读以获取更多信息。本次发行的股票上市事宜将另行公告。

这是一次经过深思熟虑的公开募资活动，对于参与其中的投资者来说既是机遇也是挑战。在仔细研究、充分理解相关风险的前提下，期待每位投资者的明智决策。关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司公开发行的相关事宜公告

尊敬的投资者们：

关于本次发行事宜，我们将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请广大投资者密切关注。以下是关于本次发行的相关释义及基本情况。

一、释义

除非另有说明，以下简称在本公告中具有如下含义：

发行人/艾德生物指厦门艾德生物医药科技股份有限公司；中国证监会指中国证券监督管理委员会；深交所指深圳证券交易所；中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；保荐机构（主承销商）指中信证券股份有限公司。

本次发行指的是厦门艾德生物医药科技股份有限公司公开发行2,000万股人民币普通股（A股）并计划在创业板上市的行为。网上发行则指的是通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者按照市值申购方式直接定价发行2,000万股人民币普通股（A股）的行为。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量

本次公开发行的股票总量为2,000万股，全部通过网上发行，占本次发行总量的100%。本次发行股份均为新股，不安排老股转让。

（三）发行价格

经过发行人与保荐机构（主承销商）的深入协商，综合考虑发行人的基本面、所处行业、市场状况、可比公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素，最终确定本次发行价格为13.86元/股。

（四）网上发行申购时间

本次网上发行申购时间为2017年7月24日（T日）的9:15-11:30和13:00-15:00。投资者需在此时间段内自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发***或不可抗力因素影响本次发行，将按照申购当日通知进行调整。

（五）本次发行的重要日期安排

我们将按照以下时间表进行发行安排：

1. 2017年7月20日：披露《招股说明书》。

2. T-2日（周四）：刊登《上市提示公告》和《网上路演公告》。

3. 2017年7月21日：刊登《发行公告》和《投资风险特别公告》。

4. T-1日（周五）：进行网上路演。

主营业务与发行人业务相似的上市公司市盈率水平情况如下：

在2017年7月19日前，以下是几家公司的市盈率情况：凯普生物，以37.3元的均价，市盈率为33倍；九强生物，以均价14.68元，市盈率为26.69倍；利德曼，以均价16.38元，市盈率高达惊人的96.35倍。计算出的算术平均市盈率为52倍。这些数据来源于Wind资讯，截至日期为2017年7月19日。算数平均值出现的百分位差异是由于四舍五入造成的。

本次发行的股票，每股价格为13.86元。相较于发行人的市盈率，这一价格对应的市盈率明显低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和同行业其他公司的市盈率。发行人的市盈率表现相当稳健。

关于本次发行的申购信息如下：申购简称为“艾德生物”，申购代码为“300685”。想要参与网上申购的投资者，需要在2017年7月24日（T日）前在中国结算深圳分公司开设证券账户，并在2017年7月20日（T-2日）前的20个交易日里持有深圳市场非限售A股市值日均达到或超过一万元。自然人投资者则需要根据创业板市场投资者适当性管理暂行规定及其实施办法等相关法规开通创业板市场交易。发行人和其保荐机构（主承销商）提醒投资者在申购前确认自身是否满足创业板新股申购的条件。

本次网上发行将通过深交所交易系统进行，发行数量为2,000万股。在指定的时间（即2017年7月24日（T日）的9:15至11:30以及下午的13:00至15:00），保荐机构（主承销商）将其持有的“艾德生物”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票的唯一卖方。投资者需遵守相关的申购规则，包括市值计算、可申购额度的确定以及新股申购的有效性和责任承担等。具体的申购程序包括开户登记、资金准备和网上申购等步骤。投资者在参与新股申购时，必须遵守相关的法律法规和中国证监会的规定，并自行承担相应的法律责任。

计算市值与可申购额度之旅

对于渴望参与本次网上发行的投资者来说，一场关于市值与可申购额度的计算之旅即将开启。想要参与这场盛宴，需在2017年7月20日（T-2日）前的20个交易日内，持有深圳市场非限售A股股份市值日均值达到一万元以上。这是一场资本的角逐，也是一次价值的检验。

申购手续轻松便捷，如同在二级市场购买深交所上市股票一样简单。投资者在申购时间内（T日9:1515:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。无论是当面委托还是电话委托，只需携带身份证、证券账户卡和资金账户卡，到申购者开户的证券交易网点办理委托手续即可。一旦委托成功，不得撤单，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

投资者的认购股票数量如何确定？如果网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，那么所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票。如果网上有效申购数量大于本次网上发行数量，那么每500股确定为一个申购配号，顺序排号，通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股新股。中签率则是网上发行数量与网上有效申购总量的比值。

接下来是配号与抽签环节。一旦网上有效申购总量大于本次网上发行数量，将采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。保荐机构将在公证部门的监督下主持摇号抽签，确认摇号中签结果。投资者将根据中签号码确认认购股数，每一中签号码仅能认购500股。

摇号中签后，投资者需依据公告履行缴款义务。若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形，6个月内不得参与新股申购。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行将中止；若超过70%，但未达到本次公开发行数量，投资者放弃认购的股份由保荐机构负责包销。

发行人和保荐机构将在T+4日公布网上发行结果，揭示网上投资者获配未缴款金额及保荐机构的包销比例。这场资本市场的盛宴既有刺激的挑战，也有惊喜的收获。对于投资者而言，这既是一次资本的博弈，也是一次智慧的较量。

（十二）中止发行

当面临特定情况时，发行人与保荐机构（主承销商）将共同协商采取中止发行措施。这些情况包括：

1. 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行的70%。当这一红线被触碰，市场信心或许有所动摇，为保证公平与稳定，发行将暂时停滞。

2. 发行过程中出现了重大会后事项，这些事项对发行产生了深远影响，使得继续发行存在不确定性。

3. 当中国证监会在对证券发行承销过程进行事中事后监管时，一旦发现涉嫌违法违规或存在异常情形，将责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行。

一旦决定中止发行，发行人与保荐机构（主承销商）将立即公告中止原因、恢复安排等事宜。在核准文件有效期内，经过中国证监会备案后，他们将寻找合适的时机重新启动发行。

（十三）余股包销

当网上申购数量不足本次公开发行的部分，将由保荐机构（主承销商）负责包销。如果网上投资者缴款认购的股份数量未达到本次公开发行的70%，则触发包销机制。在这种情况下，保荐机构（主承销商）将承担起购买剩余股份的责任。余股包销完成后，保荐机构将在T+4日将资金划给发行人，并协助完成股份登记。

三、发行费用介绍

本次网上发行过程中，不向投资者收取佣金和印花税等费用，确保投资者的利益最大化。

四、关于发行人与保荐机构

（一）厦门艾德生物医药科技股份有限公司正是此次发行的核心力量。法定代表人LI-MOUZHENG（郑立谋）带领的团队，位于厦门市海沧区鼎山路39号，联系人罗捷敏，可通过电话0592-6806830与其取得联系。

（二）中信证券股份有限公司作为此次发行的保荐机构（主承销商），始终与发行人并肩作战。法定代表人张佑君坐镇深圳福田区的卓越时代广场。有关事宜可联系股票资本市场部，电话010-60833640。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司与中信证券股份有限公司携手，于2017年7月21日共同完成了这次发行工作。