奥园成功发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据 创公司美元债最长发行

中国奥园集团股份有限公司在2月22日成功发行了规模为3.5亿美元的优先票据，这批票据将在2027年到期，且年利率为5.88%。此次发行的估计所得款项净额（扣除承销佣金和其他估计开支）约为3.43亿美元，主要用于公司现有境外债务的再融资。此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人由多家知名金融机构担任，包括美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司等。

奥园集团管理层对此次发行表示，这不仅标志着内房美元债市场的牛年首笔交易，更是创下了奥园美元债的最长发行年期纪录。此次发行进一步延长了公司的债务期限，降低了融资成本，并凸显了国际资本市场对奥园综合实力的信心与认可。未来，奥园将继续实施稳健的财务管理策略，保持境内外融资渠道的多元化，确保现金流安全，推动高质量、可持续发展，为股东和投资者创造理想的回报。

不久前，在1月15日，奥园通过交换要约配新发行方式成功发行了1.88亿美元的优先票据，这批票据将在2022年到期，年利率为4.2%。这一交易进一步创下了奥园债券发行成本的新低，所得款项将用于对即将到期的优先票据进行再融资。

业内人士指出，奥园在2021年初连续成功发行两笔美元债，反映了资本市场对该公司未来高质量发展的高度预期与信心。安信国际发布的报告指出，奥园在全国的布局策略使其地域风险得以分散，同时其城市更新项目资源为公司土储补充了优质货值，这是在房地产市场波动环境中的比较优势。安信国际因此将中国奥园的目标价调整为每股16港元，并维持其“买入”评级。

值得一提的是，进入2021年，奥园加快了城市更新业务的步伐。仅在1月，该公司就先后成为广州黄埔区旺村及荔湾区东村城市更新项目的合作企业。其中，广州黄埔旺村项目位置优越，预计总货值高达110亿元。而东莞南城石鼓社区的莞太路城市更新项目也正式由奥园担任前期服务商，该项目预计总货值超过80亿元，位于东莞的核心位置。

截至2020年6月底，奥园拥有超过50个不同阶段的城市更新项目，预计额外可售资源约人民币6587亿元，其中粤港澳大湾区占比高达95%。展望未来，奥园将继续发挥其在城市更新领域的先发优势，拓宽赛道，引领高质量、可持续的发展。这是中国奥园集团在不断前行、不断创新的道路上所取得的显著成就的一个缩影。