碧桂园服务买入评级 目标价升至86.4港元

碧桂园服务（股票代码：06098）近期发布的业绩报告引起了野村的关注。野村在深入研究后，对碧桂园服务的前景充满信心，并发布了新的研究报告。报告中明确指出，碧桂园服务的目标价格由原先的76.3港元提升至崭新的86.4港元，并继续维持其“买入”评级。

这份报告揭示了碧桂园服务的强劲增长势头。据悉，公司在过去一年的下半年纯利同比大幅增长了61%，达到了惊人的13.71亿元人民币。这一业绩表现不仅超出了市场预期的数值，也符合野村的预测。对此，管理层更是信心满满，他们上调了未来几年的收入目标，预计在不久的将来可以达到令人瞩目的收入高点。至二二五年，公司的收入目标上调了高达百分之十五至人民币一千一百五十亿元。这不仅表明了公司对未来的信心，也反映了市场对碧桂园服务的乐观预期。

野村进一步指出，在新的五年计划中，碧桂园服务设定了一系列雄心勃勃的目标。其中包括物业管理收入达到人民币五百亿元，增值服务占三百亿元，商业及写字楼业务占一百五十亿元以及城市服务占二百亿元。令人印象深刻的是，这些目标基于公司预期的强劲增长趋势预测在二二年至二二五年期间收入的年复合增长率高达百分之四十九。预期中的合约管理面积也将保持强劲的增长势头，年复合增长率预计达到百分之三十七，最终达到十八亿平方米的管理面积。更令人欣喜的是，未来五年的毛利率预计会保持稳定状态，这无疑为投资者提供了强有力的信心保障。

野村对碧桂园服务的未来前景充满信心。这份报告不仅反映了碧桂园服务的强劲增长势头和良好业绩，也凸显了市场对该公司未来的乐观预期。无疑，碧桂园服务正在朝着更高的目标稳步迈进，未来的发展潜力值得期待。