今日可转债申购提示：东时转债、长集转债、鲁泰转债（附申购攻略

今日提示：东时转债、长集转债、鲁泰转债（附详细申购攻略）

特别关注：东时转债详细及申购指南

一、东时转债基本信息

债券代码：113575

债券简称：东时转债

申购代码：754377

申购简称：东时发债

原股东配售认购代码：753377

原股东配售认购简称：东时配债

二、发行相关

原股东：2020-04-08

原股东每股配售额（元/股）：0.7430

正股代码：603377

正股简称：东方时尚

发行价格（元）：100.00

实际募集资金总额（亿元）：4.28亿元

申购日期：2020-04-09（周四）

申购上限（万元）：100万元

发行对象分为三部分：（1）向公司原股东优先配售；（2）网上发行，针对中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人等；（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行，并优先向原A股股东配售。

发行备注：本次发行的东时转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，剩余部分通过上交所交易系统发售。

债券转换信息方面，正股价为14.82元，转股价为14.76元，转股价值为溢价率-0.4%。回售触发价为特定价格，强赎触发价同样为特定价格。转股开始和结束日期分别为特定日期。赎回执行日、赎回价格等尚未确定。回售执行日等也未确定。债券信息方面，债券年度为2020年，债券期限为六年，信用级别为AA级，评级机构为联合信用评级有限公司。起息日为发行日，止息日和到期日均为特定日期。每年付息日为固定日期。利率说明为票面利率逐年递增，根据年限不同利率有所不同。需要注意的是具体申购详情和时间节点请参考相应申购指南进行了解。接下来更多细节介绍请大家持续关注我们后续的推送报道！债券转换信息及债券详细信息

正股价为8.23元，正股市净率为2.54。当前债券现价为100.00元，转股价为8.31元，转股价值为99.04元，转股溢价率为0.97%。这意味着持有该债券的投资者有权在一定条件下将债券转换为公司的股票。

回售触发价和强赎触发价分别为5.82元和10.80元。这意味着如果公司股价跌到回售触发价以下，投资者有权要求按照回售价格回售债券；而如果股价上涨到强赎触发价以上，公司有权按照一定条件强制赎回债券。这些条款为投资者和公司提供了灵活的操作空间，以适应市场变化。

该债券的转股开始日为2020年10月15日，转股结束日为2026年04月08日。在此期间，投资者可以根据自身情况选择是否行使转股权利。关于赎回方面，目前尚未有的赎回执行日、赎回价格、赎回登记日及赎回公告日信息，赎回原因和类型也未公布。

关于回售方面，目前也没有的回售执行日、回售截止日及回售价格等信息，回售原因未公布。这些信息的缺失可能与债券的具体条款和市场环境有关，投资者需要关注相关公告以获取信息。

该债券的发行价格为100.00元，发行总额为8.00亿。债券年度为2020年，期限6年，信用级别为AA级，由中诚信证券评估有限公司评级。起息日为2020-04-09，止息日为2026-04-08，到期日为2026-04-09。该债券的利率说明为：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%。每年付息日为04-09。

这是一只具有转股、回售和赎回等特点的债券。投资者在投资前应仔细了解相关条款和条件，以做出明智的投资决策。由于市场环境的变化，投资者需要关注相关公告以获取的债券信息。鲁泰转债（127016）详细概览

一、发行概况

鲁泰转债（债券代码：127016）的发行工作已经启动。本次发行的债券简称为“鲁泰转债”，申购代码为070726，申购简称为“鲁泰发债”。原股东的配售认购代码为080726，配售认购简称为“鲁泰配债”。

二、原股东股权登记日及相关信息

原股东股权登记日为2020年4月8日。原股东每股配售额为2.4916元。正股代码为000726，正股简称为“鲁泰A”。

三、发行价格及募集资金

本次发行的鲁泰转债的发行价格为100.00元。实际募集资金总额为14.00亿元。

四、申购日期及申购上限

申购日期为2020年4月9日周四。申购上限为100万元。

五、发行对象

本次发行的鲁泰转债向两部分发行：

1. 向发行人原股东优先配售：在股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东。

2. 网上发行：针对中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

六、发行类型

本次发行采用交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售的方式。

七、发行备注

本次发行的鲁泰转债优先向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东配售。原A股股东优先配售后，余额部分（包括原A股股东放弃优先配售部分）将采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。如果仍有余额，将由保荐机构（主承销商）包销。

八、文章结尾

本次鲁泰转债的发行是该公司的一项重要融资活动，对于投资者来说也是一个良好的投资机会。请广大投资者关注申购日期，把握好投资机会。也希望鲁泰公司能够合理利用这次融资，推动公司的持续发展。债券转换信息与债券信息概述

参考股价与债券数据，为您提供以下详尽的债券转换信息及债券信息概述。

正股价为8.67元，正股市净率为1.01。当前债券现价为100.00元，转股价为9.01元，转股价值经计算为96.23元，转股溢价率为3.92%。这意味着持有该债券的投资者在未来有机会以较低的价格购买公司股票，享受股价上涨带来的额外收益。

回售触发价设定为6.31元，若股价跌至此价位，投资者有权要求以回售价格将债券售回给公司。而强赎触发价为11.71元，当股价涨至这一水平时，公司有权强制赎回债券。转换起始日期为2020年10月15日，结束日期为2026年4月8日。目前尚未有赎回执行、赎回公告、回售执行及回售公告的具体日期。关于赎回原因，目前尚未有明确的公告发布。

关于债券信息，该债券发行价格为100.00元，发行总额为14亿。债券年度为2020年，期限为六年。信用级别为AA+，由联合信用评级有限公司评估。尽管尚未有上市及退市的日期，但从起息日2020年4月9日至止息日2026年4月8日，投资者可享受到固定的利率回报。每年的付息日为4月9日。利率逐年递增，第一年为0.3%，随后逐年上升，至第六年达到2%。

此债券提供了一种结合了债券与股票特性的投资机会。持有者在享有固定利息收入的还有机会在股价上涨时通过转换债券获取额外收益。投资者也需关注市场变动及触发条件，以便做出明智的投资决策。以上信息仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。【申购攻略大】

一竟，如何轻松申购可转债？

在股市中，可转债一直是投资者关注的焦点。那么，如何申购可转债呢？无需市值也无需资金，任何投资者都可参与申购。只需使用任意券商交易软件，即可轻松申购可转债。

攻略一：如何申购？

申购流程简单易行，与购买股票无异。打开股票交易软件，进入委托买卖页面，输入申购代码，该可转债的相应信息便会自动弹出。对于顶格申购到底填多少的问题，可直接参考交易软件给出的提示。

攻略二：中签后如何缴款？

中签后的缴款流程与新股中签相同，只要保证中签账户内有足额资金即可。但需注意，中签后忘记缴款可是会上打新黑名单的，也会影响新股申购。若投资者连续12个月内出现3次中签但未足额缴款的情况，将在一段时间内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

攻略三：是否应该买股抢权配售？

获得可转债最便捷的方法则是持股配售。但不少投资者为了获得配售权，直接买入相应股票，却忽视了风险。以林洋转债为例，抢权行情后的股价连续下跌，投资者在决定是否抢权配售时，必须将股价下跌的风险考虑进去，避免“丢了西瓜捡芝麻”。

攻略四：申购与配售的区别？

申购是信用申购，完全零成本，不需要缴纳任何资金。而配售则只在股权登记日持有该公司股票的股东享有配售权，可以认购一定数量的可转债。值得注意的是，原股东参与优先配售的部分，在申购日及配售日时需缴付足额资金。

攻略五：深入分析可转债申购

可转债申购看似简单，实则蕴含许多细节与策略。投资者在申购前需充分了解可转债的基本面、市场情况以及发行公司的资质等。还需关注可转债的转股价格、转股期限等重要因素，以便做出更明智的投资决策。

攻略六：如何提高中签率？

提高中签率是每位投资者都关心的问题。除了运气外，投资者还可以通过多种方式提高中签率，如多账户申购、把握申购时机等。保持冷静的投资心态，不盲目跟风，也是提高中签率的重要因素。

随着金融市场的繁荣，可转债成为了投资者们关注的焦点。针对金禾转债和隆基转债的发行，让我们深入一下可转债的相关知识与影响。

在金禾转债与隆基转债的发行日程中，T日成为了重要节点。对于拥有配售权的股东来说，要想顺利认购这些可转债，必须在指定的T日缴付足额资金。例如，金禾转债的T日定在11月1日，而隆基转债的T日则落在11月2日。投资者需密切关注这些日期，以确保及时完成资金交付。

接下来，我们进一步了解可转债如何影响公司股价。可转债，作为债券的一种，具有独特的转换特性。它允许持有者在规定时间内将债券转换为发行公司的股票，其票面利率通常较低。从本质上讲，可转债附加了一份期权，为购买者提供了转换为公司股票的权利。

在金融市场走势中，可转债往往被视为权证的一种。权证的走势通常先于正股，当可转债价格加速背离其实际价值时，往往意味着正股即将突破。对于投资者而言，深入理解可转债的条款至关重要。其中，利率条款、转股价格、赎回条款以及回售条款等，都是影响可转债投资价值判断的关键因素。

对于公司而言，发行可转债无疑是一种利好。它有助于公司筹集资金，优化债务结构，但并不影响公司的基本面。相比于重组和定向增发，可转债的影响更为温和，可视为公司的一种改良而非改革措施。

可转债作为一种独特的金融衍生品，为投资者提供了更多的投资选择。对于拥有配售权的股东和广大投资者来说，深入了解可转债的相关知识，把握其投资机遇与挑战，是实现财富增值的关键。