本周可转债申购一览表（12月30日-1月3日）

一览表：唐人转债（代码：128092）重要信息汇总（12月30日至1月3日）

一、发行概况：

债券代码：128092

债券简称：唐人转债

申购代码：072567

申购简称：唐人发债

原股东配售认购代码：082567

原股东配售认购简称：唐人配债

发行日期：2019年12月30日（周一）开始申购

申购上限：人民币壹佰万元整（￥1,00,万）或等值货币的其他货币形式。发行对象分为三部分：（一）向原股东优先配售；（二）网上发行给中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者；（三）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行及交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。本次发行的债券承销商为公司的承销团成员之一。债券发行总额为人民币十二亿四千三百万元整（￥亿）。发行价格：每张人民币一百元整（￥元）。发行备注包括优先配售、余额部分发行方式等细节。债券评级为AA级。发行年度为2019年。债券期限为六年。上市日、退市日尚未确定。起息日为发行日当天，止息日和到期日根据债券期限计算。每年付息日为每年同一日期。本次发行的可转债票面利率呈阶梯增长模式，具体为第一年百分之零点四（%），第二年百分之零点六（%），第三年百分之一（%），第四年百分之一点五（%），第五年百分之一点八（%），第六年百分之二点零（%）。债券信息还包括赎回、回售相关的详细信息。具体内容可参照以下信息说明：赎回执行日尚未确定；赎回价格尚未公布；赎回登记日尚未确定；赎回公告日尚未发布；赎回原因尚不明确；回售执行日尚未确定；回售截止日尚未确定；回售价格尚未公布；回售公告日尚未发布；回售原因尚不明确等。这些信息将陆续公布，请关注公司公告以获取信息。本次发行的唐转债将在市场上进行公开发行和优先配售给原股东进行分配的方式销售债券，旨在筹集资金用于公司的发展项目或运营资金等需求。此次债券的发行是公司扩大规模、提升竞争力的重要举措之一，具有广阔的市场前景和潜力。对于投资者而言，投资本债券可以获得较高的收益和稳定的回报，同时也具有一定的风险性，请投资者谨慎决策。同时请注意，投资有风险，入市需谨慎。二、正股信息：正股价为人民币八元七角八分（￥元），正股市净率为百分之二点一三（%）。此次债券转换相关的信息包括正股价、转股价、转股价值等，这些指标将影响债券的转换价值和投资者的收益情况。三、申购及认购信息：原股东的每股配售额和认购方式也在此表中详细说明。这是关于唐人转债的重要信息一览表，供广大投资者参考和使用。希望广大投资者能够充分了解本次发行的相关信息，做出明智的投资决策。新天转债（128091）信息概览

一、概述

新天转债（债券代码：128091）正式发行，此次发行包含多种类型，如交易所系统网上向社会公众投资者发行和向原A股无限售股东优先配售。此次募资活动旨在为发展提供必要的资金支持。

二、发行详情

1. 债券代码：128091

2. 债券简称：新天转债

3. 申购代码：072873

4. 申购简称：新天发债

5. 原股东配售认购代码：082873

6. 原股东配售认购简称：新天配债

7. 原股东股权登记日：2019年12月27日

8. 原股东每股配售额：1.5410元/股

9. 正股代码：002873

10. 正股简称：【（）】

11. 发行价格：100.00元

12. 实际募集资金总额：1.77亿元

13. 申购日期：2019年12月30日（周一）

14. 申购上限：100万元

三、发行对象

1. 向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

2. 网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。

3. 本次发行的保荐机构（主承销商）及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

四、发行类型与备注

1. 发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行以及向原A股无限售股东优先配售。

2. 备注：本次发行的新天转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。这不仅为原股东提供了优先参与的机会，同时也为其他投资者提供了投资机会。此次发行的成功将为公司的未来发展提供强有力的资金支持，推动公司业务的持续拓展和升级。

新天转债的发行是公司发展过程中的重要里程碑，标志着公司进一步拓宽了融资渠道，为未来的扩张和发展打下了坚实的基础。我们期待新天转债的发行能够为公司带来全新的发展机遇，推动公司走向更加广阔的未来。债券转换与赎回信息

在这份关于债券转换与赎回信息的报告中，我们可以了解到详细的债券信息和转换细节。以下是对这些信息的解读：

让我们关注债券的基本信息。债券的发行价格为每股百元，发行总额为数百亿元，反映了这是一次规模庞大的债券发行活动。信用级别为A+，显示出了其优良的信用状况和偿还能力。尽管评级机构未列出，但从信用级别可以看出，其信誉得到了权威机构的认可。至于上市日、退市日等日期尚未确定，但起息日已经确定为XXXX年XX月XX日，止息日和到期日则是将来的关键时间点。每年付息日的固定设定确保了投资者的利益得到保障。债券的利率随着年份的增加而逐渐提高，这种设计更能吸引投资者的目光。

接下来是债券转换的部分。正股价和转股价是债券转换过程中的关键数据。在此情况下，正股价为XX元，转股价为XX元。这意味着如果投资者希望在未来的某个时间点将债券转换为股票，他们将根据这两个价格来决定是否进行转换。转股溢价率XX%，显示了对未来股价的乐观预期。转股开始日和转股结束日的设定确保了转换过程的顺利进行。还提到了强赎触发价和回售触发价这两个重要的价格阈值，这将决定债券是否会被强制赎回或被投资者回售。

《正裕转债（113561）详细信息一览》

尊敬的投资者们，关于正裕转债（债券代码：113561）的重要信息，您不可错过。

一、发行概况

正裕转债，简称“正裕发债”，申购代码为754089。原股东配售认购代码为753089，配售简称为“正裕配债”。原股权登记日是2019年12月30日。原股东每股配售额为1.8740元。

二、正股信息

正股代码为603089，正股简称【()、】。发行价格定为每股100.00元。实际募集资金总额为2.90亿元。

三、申购详情

申购日期定在2019年12月31日，周二。申购上限为100万元。本次发行对象包括公司原股东、社会公众投资者，以及在法律法规范围内符合购买条件的其他投资者。值得注意的是，本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

四、发行类型与方式

本次发行采用交易所系统网上向社会公众投资者发行、交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售，以及交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售的方式进行。特别提醒，本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）将通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

五、重要提示

请投资者们注意，参与申购时需遵守相关法律法规，确保自身符合购买条件。仔细阅读与理解发行文件，做出明智的投资决策。

正裕转债的发行是正裕公司的重要融资行为，对于投资者来说也是一个投资机会。我们期待广大投资者的积极参与，共同见证这一重要时刻。在投资过程中，请务必谨慎决策，理性投资。

以上为正裕转债（113561）的详细信息，如有任何疑问，建议向专业人士咨询。

注意：文章内容仅供参考，投资有风险，决策需谨慎。债券转换信息：

正股价为15.4元，正股市净率为2.89。当前债券现价为100元，转股价为14.21元。转股价值为108.37元，转股溢价率为-7.73%。回售触发价为9.95元，强赎触发价为18.47元。转股起始日为2020年7月7日，转股结束日为2025年12月30日。

债券信息：

发行价格为100元，发行总额为2.9亿。债券的年度为2019年，期限为六年。信用级别为A+。起息日为2019年12月31日，止息日为2025年12月30日。到期日为2025年12月31日。每年付息日为12月31日。利率说明为第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.2%，第六年为最高利率级别时为最优回报水平时年利率可达最大标准年利率最高值为最终定利率水平。赎回价格、赎回登记日、赎回公告日等尚未确定。赎回执行日、回售执行日等均为空值。此债券的回售价格也未确定，并且暂无回售公告日及回售原因等相关信息。此债券的评级机构尚未公布。上市日、退市日等也未确定。需要注意的是，以上信息仅供参考，具体细节请以官方公告为准。