光迅科技(002281)业绩基本符合预期 看好公司中长期成长
光通信领域的卓越之路，公司展现稳健业绩与光明前景
在光通信产业的繁荣时期，有一家公司以其稳定的业绩和光明的未来前景引人注目。让我们深入了解其2016年的业绩及其后续的发展潜力。
一、业绩稳健，四季度收入小幅波动
2016年，该公司的营收和净利润分别实现了29.79%和18.64%的同比增长，营业利润也呈现出3.42%的增长。尽管总体业绩略低于预期，但四季度收入仍达到约10.05亿，同比增长13.7%，净利润更是增加了16.9%。受季节性订单影响，四季度收入环比有所下降，但随着法国ALMAE研发制造的10GEML芯片的逐步出货以及公司高端光模块的占比提升，预计公司毛利率将有望回升。
二、光通信持续繁荣，数通业务崭露头角
随着数据大爆发带来的带宽投资加大，光模块需求持续增长。光纤入户、数据中心建设、城域网建设以及基站演进，都为光模块和高端光器件带来了巨大的需求空间。公司在稳固电信市场地位的迅速切入数通市场，已成功开拓华为、BAT、思科、AWS等主流数据中心客户，预示着数通业务将迎来爆发式增长。
三、高端光芯片及器件突破在即，持续布局硅光大方向
作为光通信器件及模块的领军企业，该公司已形成了完善的产业布局。以2.5G等中低端光芯片及器件为基础，10G产品为主力，公司正在积极推进25/100G产品的研发。预计今年，公司自主研发的10G长距离EML芯片将批量出货，年底还将有25GDFB及EML芯片成品产出。公司在硅光领域也取得了重要突破，与邮科院成立国家重点实验室，实现国内企业先发布局。
四、全球竞争力显著，看好未来前景
公司在全球光器件和光模块市场中具有强大的竞争力，其武汉光电子创新中心的成立也为其研发提供了有力支持。我们预期公司在未来几年的盈利能力将不断提升，预计2016年至2018年的净利润将实现显著增长。给予2017年50倍PE，目标价为110元，维持"强烈推荐-A"评级。
投资总是伴随着风险。芯片研发的进展、硅光产业的�***僖约安方峁沟挠呕纫蛩囟伎赡苡跋旃镜奈蠢捶⒄埂＞」苋绱耍谐て诶纯矗孀挪瞪洞吹闹懈叨斯饽？�/器件的进口替代，公司的前景仍然光明。
这家公司在光通信领域展现出了强大的实力和光明的前景。从稳健的业绩到明确的发展策略，再到强大的研发实力，都使得它成为投资者关注的热点。面对未来，我们对其充满信心。
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