天邦股份(002124)四季度业绩同比增长 静待公司养殖成本
基金开户 2025-03-19 09:30基金知识www.xyhndec.cn
随着业绩快报的发布，公司在2017年实现了30.56亿元的总收入，同比增长了28.92%。尽管归母净利润达到了2.63亿元，但却同比下降了29.64%。尤其是在第四季度，公司实现了7.92亿元的收入，同比增长了37.26%，归母净利润也实现了正增长，同比增长率高达36.99%。
这一切的背后，是猪价下跌的严峻现实。公司的生猪出栏量在2017年达到了101万头，但出栏均价却从2016年的超过18元/公斤降至14.89元/公斤，降幅超过20%。尽管养殖成本也有所下降，但下降幅度小于猪价下跌幅度，导致公司利润遭受重创。在四季度，由于公司养殖成本已经降至较低水平，叠加出栏量的高增长，公司收入和利润实现了正增长，增速惊人。
这家公司的优势在于其高起点的养殖业务，以及推崇技术主导、强化管理的理念。其成本已达到业内领先水平，为未来的养殖放量和业绩放量打下了坚实基础。通过收购艾格菲和法国CG的股权，公司建立了先进的技术养殖理念，并建立了健全的种公猪选育推广体系、猪场设计和管理体系，为提升养殖效率打下了基础。
未来，随着公司能繁母猪存栏量的增加和出栏目标的提升，预计2018年将迎来�***俜帕科凇Ｋ孀殴狙臣际醯奶嵘凸芾淼某中呕杀窘绦滦校康母咴龀ず统杀镜目焖傧滦杏型ρ骋导ㄊ迪指咴龀ぁ９镜乃虾鸵呙缫滴褚灿型３治榷ㄔ龀ぃぜ�18-19年，疫苗业务利润增速在50%以上。
总体来看，尽管公司2017年业绩略低于预期，但我们对公司的未来充满信心。我们给予其“买入”评级，并提示投资者关注出栏量、成本下行以及猪价下跌等潜在风险。
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