三生制药(01530.HK)拟发行3.2亿欧元零票息可换股债

互联网新闻，6月18日，三生制药（股票代码：01530.HK）发布公告。公司宣布，已经获得了现有可换股债券持有人的承诺，他们将向发行人出售约1.579亿欧元的现有可换股债券。这次交易完成后，发行在外的现有可换股债券的本金额将减少至约1.371亿欧元。如果所有的现有可换股债券都按照每股14.28港元的转换价进行转换，那么将转换为约8608.272万股股份。

就在前一天，即2020年6月17日，公司、其全资附属公司Strategic International Group Limited以及经办人签订了一份认购协议。根据这份协议，发行人同意发行新的债券，而公司则同意为发行人根据条款及条件应付的所有款项提供担保。各联席经办人共同认购并支付了本金总额为3.2亿欧元的新债券。

新债券的初步转换价为每股换股股份13.1750港元，这个价格较6月17日的收盘价高出约25%。如果按照这个初步转换价全部转换新债券，且没有进一步发行股份，新债券将可转换为约2.12亿股股份。这个数量相当于公司当时已发行股本的约8.35%，并在换股股份发行后，扩大后的公司已发行股本约7.71%。

新债券的发行预计将为公司带来约3.15亿欧元的净收益。这笔资金将主要用于购回或赎回现有可换股债券、研发、购买营运设施以及其他一般企业用途。发行人将正式向联交所申请新债券的上市及买卖批准，而公司也将向联交所提交换股股份的上市及买卖申请。

这次交易对于三生制药来说是一次重要的资本运作，将有助于优化公司的资本结构，推动其未来的发展。投资者们也在密切关注这次交易，期待它能为公司带来更多的机遇和可能性。