碧桂园(02007-HK)建议发行美元优先票据

碧桂园（股票代码：02007-HK）正式宣布，计划启动一轮面向国际市场的美元优先票据发行。这一创新举措旨在为公司筹集资金，并进一步提升其在全球金融市场的地位。

公司欣然向广大机构投资者宣布这一发行计划，票据的发行细节已经确定，并将很快公布。为了成功完成这次发行，公司已委任了全球顶尖的金融机构担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，包括摩根士丹利、瑞银、高盛（亚洲）有限责任公司、法巴银行、汇丰银行和摩根大通等。这些机构将共同负责推动票据的发行工作，确保流程的顺利进行。

关于票据的具体条款，包括本金总额、发售价和利率等，将通过投标定价程序来确定。这一程序将确保公平、透明地确定票据的发行条件。一旦美元优先票据的条款确定，上述联席协调人、联席经办人及联席账簿管理人与公司将会签订购买协议及其他相关文件。

此次发行的美元优先票据，旨在为公司现有的中长期境外债务进行再融资，这些债务将在一年内到期。公司计划将票据发行所得款项的净额用于此目的，以确保公司的财务稳健和持续发展。

公司还将就美元优先票据在新交所上市及报价事宜向新交所提出正式申请。这一举措将进一步增强公司在全球金融市场的透明度和流动性，为公司股东和相关利益方提供更多便利。

我们坚信，这次美元优先票据的发行将为公司带来新的发展机遇，并进一步提升公司在全球金融市场的竞争力。公司将继续努力，为股东和投资者创造更多价值。