午间回顾：市场早盘窄幅震荡 三季报出炉引导新主线
【数据论市】
一、市场概况
10月15日周五早盘，沪深两市成交额达到6320亿元。沪指、深成指和创业板指数早盘分别上涨0.29%、0.5%和1.74%。两市共有2396只股票上涨，而涨停股票数量为55家。值得关注的是，沪股通早盘净买入额为3.4亿元，而深股通早盘则呈现净卖出态势，金额为12.32亿元。市场整体呈现出平稳态势，板块间表现各异。半导体相关板块、盐湖提锂等概念板块涨幅居前。随着三季报业绩的陆续出炉，市场有望重新聚焦于绩优题材股。
二、【行情点评】
在早盘时段，市场整体运行平稳，未出现大的波动。创业板指数上涨幅度接近近两天新高，权重股如宁德时代涨幅显著。煤炭概念、数字货币以及云办公等多个板块同样表现活跃。半导体芯片板块也呈现出强劲的涨幅趋势。种植业与林业在早盘冲高后有所回落，而医美和教育板块则走势较弱。总体来看，市场赚钱效应一般。
三、【市场热点】
1. 国家大基金持股：半导体及元件概念股早盘表现出强劲的增长势头，受益于新兴电子产业的发展以及电子产品的国产替代�***伲掠问谐《怨静沸枨蟪中ⅰＳ氪似档缱拥攘煊虻男酒枨笠灿型徊礁纳啤Ｖ氐愎刈⒌氖牵孀判枨笥氩艿闹鸾テヅ洌训缱有枨笃Ｈ砗途г泊こУ娜嬲羌垡⒌牡Ｓ钦谥鸩交航狻Ｆ敌酒杓乒竞蚉C经销商的库存水位逐渐趋于正常，芯片紧缺对下游需求的压制有望得到进一步改善。
2. 盐湖提锂：盐湖提锂板块持续走高，多个相关公司涨幅显著。盐湖股份发布的三季报业绩预告显示其业绩显著增长。主要得益于钾肥和碳酸锂产品价格的持续走高。子公司盐湖能源涉嫌非法采矿罪，需要退缴非法所得及收入，对公司的业绩产生了一定的影响。尽管面临一些挑战，但随着行业的持续发展以及技术进步，盐湖提锂板块仍具有较大的投资潜力。
四、【机构策略】
国庆黄金周，本地消费稳步复苏，煤炭、电力供需矛盾依然紧张。在这个特殊的假期里，本地线下消费和餐饮数据呈现出积极的态势。虽然疫情防控的影响仍然存在，部分地区对出行仍有一定限制，旅游市场还未完全恢复，但消费整体正在逐步回暖。
与此大宗商品价格的持续攀升引起了广泛关注。煤炭、电力等行业的供需失衡问题日益凸显，煤炭供应紧张的状况年内仍将持续。这一系列问题像一块巨石压在市场心头，让人无法轻松。
而在股市的舞台上，东吴证券预警风险正在逼近。国庆节前的9月PMI数据令人失望，跌破了50%的荣枯线。在最近的债市大跌中，降准预期有所下调，通胀压力可能阻碍降息步伐。这一切都预示着未来可能存在的风险和挑战。
在这样的背景下，市场期待更加明确的稳增长与宽信用政策，以助力经济企稳。眼巴巴地盯着月底的***局会议，期待能够为地产、双控、消费、增长等领域释放更明确的信号，稳定市场预期。此时此刻，短期仓位的重要性超过了结构，未来的6-12个月里，“稳”比“高”更重要。风格上更偏向低估稳增。那些年我们追过的茅指数如今再次进入布局期。周期股的调整虽然近期受到供给侧双控放宽的影响，但基建发力的需求侧逻辑并未改变。随着专项债的�***俜⑿校募径然ㄏ喙氐闹芷诠扇杂蟹⒘赡堋�
国海证券也表达了类似的担忧。滞胀的担忧在加剧，一方面是大宗商品价格的持续上涨，另一方面是经济成色的不足。在这个类滞胀的环境下，货币政策受到掣肘，市场风险偏好明显下行。投资者对于未来的预期变得复杂起来，对Taper、美债利率和美元指数上行、财报季大型公司业绩等问题感到担忧。建议投资者维持谨慎态度，立足防御，等待稳增长信号的明确。在这个充满变数的时期里，我们要紧密关注央行的应对以及大宗商品价格的变化，先做好防御准备，再寻找进攻的机会。只有这样，我们才能在市场的风云变幻中保持稳健的步伐。
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